名刺スキャナー コントロールのカスタマイズ
スキャンした名刺のデータを、取引先担当者フォームや潜在顧客フォームのフィールドにどのようにマッピングするかをカスタマイズできます。
マッピングをカスタマイズする
Dynamics 365 Sales にはすぐに使える名刺コントロールが付属しており、取引先担当者または潜在顧客フォームのどのフィールドに名刺からの情報を入力するかを定義します。 取引先担当者 フォームや 潜在顧客 フォームにカスタム フィールドがあり名刺のデータをこれらのフィールドに入力する場合、名刺コントロールの既定マッピングを編集します。
重要
- リージョンで名刺機能を利用できるかどうかについては、リージョンごとの機能の可用性を参照してください。
- ユーザー ライセンスで名刺スキャンの制限について確認するには、Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide を参照してください。
マッピングをカスタマイズする方法:
営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
左側のペインで、テーブルを展開し、取引先担当者またはリードエンティティを展開し、フォームを選択します。
注意
クラシック ビューを使用している場合は、コンポーネントでエンティティを展開し、取引先担当者エンティティまたはリード エンティティを展開し、フォームを選択します。
簡易作成フォームを開きます。 たとえば、取引先担当者の場合は、取引先担当者の簡易作成 フォームです。
フォームの 名刺 フィールドを見つけて選択します。
名刺のプロパティが右側のウィンドウで開きます。プロパティタブで、コンポーネント セクションに移動し、AI Builder名刺コントロールを選択します。
マッピングを変更するプロパティを選択し、完了を選択します。
フォームを保存して公開します。
名刺スキャナコントロールを使用する営業担当者に、Power Platform の 基本ユーザー セキュリティロールを割り当てます。 詳細については、Dataverse 環境のセキュリティ ロールをユーザーに割り当てる または 非 Dataverse 環境にセキュリティ ロールをセキュリティ環境のユーザーに割り当てる を参照してください。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。