テンプレートを使用してテキストメッセージをカスタマイズする

受信者ごとに異なる特定の情報用のプレースホルダーをテンプレートに挿入して、テキストメッセージ (SMS) をカスタマイズします。プレースホルダーは、顧客名、予約時間、場所、またはその他の一意のデータなどの値を動的に入力します。

例

たとえば、次のようなテンプレートがあります。

こんにちわ {{ContactFirstName1}} さん
電話 {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} で 3D プリンターについてあなたとつながれて幸せです。
よろしくお願いします。
{{UserFirstName}}

このテンプレートを使用して、次のようなプレースホルダーを動的に入力することで、各受信者の適切な情報を持った {{ContactFirstName1}} や {{UserFirstName}} のようなパーソナライズされたメッセージを送信できます。

営業アプリにログインし、ページの左下隅で、エリアの変更>個人設定>テキストメッセージテンプレート に移動します。
コマンドバーから新規を選択します。
シーケンスを作成するダイアログボックスに次の情報を入力します。
- 名前: テンプレート自体の名前を入力します。
- カテゴリー: テンプレートで使用されるプレースホルダーを使用するカテゴリ (エンティティ) を選択します。サポートされているエンティティは、アカウント、連絡先、リード、営業案件です。エンティティを選択すると、プレースホルダーを追加する際に対応する関連エンティティも表示されます。
- 言語: インストールされている言語パックを表示します。言語はテンプレートの分類にも役立ちます。
作成を選択します。

テンプレートエディターが開きます。
メッセージ セクションの テキストメッセージテンプレート ページで、動的コンテンツのプレースホルダーを含むメッセージを入力します。動的コンテンツの詳細については、動的コンテンツを挿入するを参照してください。
保存して閉じます。

テンプレートが作成され、テキストメッセージテンプレートのリストに追加されます。

動的テキストは、メールを送信するときに、プレースホルダーエンティティをエンティティの値に置き換えます。たとえば、メールテンプレートに "{!User:First Name;} 様" が含まれていても、顧客には "Sal 様" と表示されます。

テキストメッセージテンプレート ページからの メッセージ セクションで、カスタマイズ アイコンを選択します。

ブラケットはプレースホルダーとして挿入され、カスタマイズ ダイアログボックスが開き、挿入するフィールドを選択できます。
属性を選択 を選択し、次に、エンティティから必要なフィールドを選択します。
(オプション) 表示名 フィールドに、新しいテーマにわかりやすい名前を入力します。デフォルトでは、名前はエンティティタイプのフィールド名として表示されます。たとえば、取引先企業エンティティから取引先企業名フィールドを選択すると、表示名は AccountAccountName となります。
(オプション) 既定値: フィールドの既定値を入力します。プレースホルダーフィールドに使用できる値がない場合、既定値がメッセージに追加されます。
保存を選びます。

動的コンテンツのプレースホルダーをさらに追加するには、手順 1 から 5 を繰り返します。