製品の複製 (営業ハブ)

Dynamics 365 Sales で、既存の製品の複製を作成することによって、すべての詳細を含む既存の製品のコピーをすばやく作成します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

新しい製品、ファミリ、またはバンドルまたはを作成するとき、既存のものを複製して時間を節約します。複製により、名前と ID 以外の詳細すべてを含む元のレコードのコピーが作成されます。製品、バンドルまたはファミリに任意のプロパティがある場合、それらは、クローンのレコードにもコピーされます。

Note

製品ファミリは、Sales Enterprise および Sales Premium でのみサポートされます。

製品フ、ァミリ、製品、バンドルを複製する方法:

使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:
- 営業ハブアプリを使用している場合は、
  1. 画面の左下隅で、エリア変更 から、アプリ設定 を選択します。
  2. 製品カタログ 領域で、ファミリと製品 を選択します。
- Sales Professional アプリを使用している場合は、
  - サイトマップから製品を選択します。
複製する製品ファミリ、製品、またはバンドルのレコードを選択し、コマンドバーで、複製を選択します。

確認ダイアログボックスが表示されます。
確認を選択します。

名前と ID 以外の詳細がオリジナルと同じである、新しい製品レコードがオープンします。

新しいレコードは、オリジナルと同じ親ノードの下に作成されます。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。