営業案件の予測カテゴリの取得
予測カテゴリをキャプチャして、販売に変換される営業案件の信頼度レベルを示します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または予測マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
オプション セットの選択
予測の構成時にオプション セットを選択します。これは営業案件を変換するパスの信頼度レベルを判断できるように構成された列である必要があります。 たとえば、 予測カテゴリとしてオプションセットを選択すると、予測グリッドにはオプション セットで定義されているステージが表示されます。
完全にカスタマイズされた予測列を手動で構成することもできます。 予測では、進行中の営業案件の数とそのうちので確定している案件を示し、実行可能な分析情報を提供します。
サイト マップで 営業案件 を選択します。
営業案件の一覧で、予測カテゴリを取得する営業案件を開きます。
予測カテゴリ ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択してから 保存 を選択します:
パイプライン。 この営業案件を獲得する信頼度は低いです。 営業担当者が作業を開始したばかりの営業案件は、このカテゴリに設定できます (これは既定値です)。
最良ケース。 営業担当者は顧客との会話を始めたり、または見積もりを共有したりしているので、営業案件を獲得する可能性は中程度です。
確定済み。 顧客が取引をクローズすると確定しました。
省略。 営業案件の数を予測から除外する。
受注。 このオプションは手動で選択しないでください。 営業案件を成約としてクローズすると、その予測カテゴリは自動的に成約に設定されます。
失注。 このオプションは手動で選択しないでください。 営業案件を失注としてクローズすると、その予測カテゴリは自動的に失注に設定されます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。