営業案件のステークホルダー、営業チーム、競合他社を追加する
営業案件に取り組むときは、社内外を問わず、何人もの人と関わりを持つことになります。 これらの人々は、利害関係者、営業チーム、および競合他社として大まかに分類されます。 営業案件を一緒に働いている人たちの情報を記録することで、リーダーシップ チームは営業案件の形成状況や助けが必要な場所を理解することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
営業案件のために関係者と意思決定者を追加する
関係者とは、意思決定者や、チャンピオン、エンドユーザー、経済的バイヤー、インフルエンサー、テクニカル バイヤーなど、顧客側の立場で一緒に営業案件に取り組む人たちのことを指します。
関係者を追加する方法:
営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。
営業案件を開きます。
概要タブで、関係者 セクションに移動します。
Note
営業案件の連絡先フィールドで人を選択していた場合、その連絡先は自動的に関係者セクションに追加されます。
新しい接続を選択し、続いて連絡先リストから関係者のレコードを選択します。
Note
新規接続ボタンは、営業案件エンティティ上の既定の関係者と営業チームビューにのみサポートされます。 カスタム ビューを使用している場合は、新しい接続ボタンはサブグリッドに表示されません。 この場合、レコードの接続関連ビューに移動し、接続ボタンを使用して新しい接続を作成します。 詳しくは：営業案件において、関係者と営業チームのメンバーはどのように追跡されるか
選択した連絡先が関係者として追加されます。
関係者を他の関係者カテゴリ（意思決定者など）に変換するには、関係者レコードを選択してから、編集を選択します。
この役割フィールドで、関係者を削除し、連絡先に最適な役割を選択します。 たとえば、連絡先が営業案件の意思決定者である場合は、意思決定者を選択します。
営業案件に戻り、関係者の役割が更新されていることを確認します。
営業案件の営業チームを追加する
組織の複数のユーザーとチームが営業案件に取り組んでいる場合は、それらを営業案件の営業チームとして追加します。 追加すると、営業チームのメンバーは、自分が関わっている営業案件ビューで営業案件を見ることができるようになります。
営業チームに追加する方法:
営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。
営業案件を開きます。
概要タブで、営業チーム セクションまでスクロールダウンします。
新しい接続を選択し、続いて営業案件に関与しているユーザーまたはチームを組織に追加します。
Note
新しい接続ボタンが表示されない場合は、レコードの接続関連ビューに移動し、接続ボタンを使用して新しい接続を作成します。 詳しくは：営業案件において、関係者と営業チームのメンバーはどのように追跡されるか
営業案件の競合企業を追加する
営業案件を求めて競合している組織を、営業案件の競合企業として追加します。
Note
競合企業のエンティティは、Sales Professional ライセンスではサポートされていません。
競合企業を追加する方法:
営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。
営業案件を開きます。
概要タブで、競合企業 セクションまでスクロールダウンします。
既存の競合他社を追加を選択して競合他社を追加します。