売上予測の概要
予測は、特定期間で営業チームが生み出す売上の見積もりに役立ちます。 正しく行えば、会社の成功に重要な役割を果たします。
重要
この機能は、営業課長またはスーパーバイザーがチームのパフォーマンス向上に役立てることを目的としています。 この機能は、補償、報酬、年功、その他の権利や資格など、従業員または従業員グループの雇用に影響を与える決定を行うために使用されることは意図されていません。また、決定を行うために使用されるべきではありません。 この機能は、Dynamics 365、および関連するすべての機能またはサービスの使用については、すべての適用法令 (個々の従業員の分析へのアクセス、エンドユーザーとの通信の監視、記録、および保存に関する法令を含む) に準拠したお客様の責任となります。 これには、営業担当者との通信が監視、記録、または保存される可能性があることをエンドユーザーに適切に通知し、適用される法律で要求されているように、機能を使用する前にエンドユーザーから同意を得ることも含まれています。 顧客はまた、エンドユーザーとの通信が監視、記録、または保存される可能性があることを営業担当者に通知するメカニズムを用意することが推奨されます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
予測は営業チームにどのように役立つか
予測を使用してできること：
営業担当者は目標に対する自身の成績を追跡し、目標達成の障壁となる可能性のあるパイプライン リスクを特定できます。
管理者は、売上予算に対する個々の営業成績を追跡して、積極的にコーチングを提供できます。
ディレクターは、予測トレンドを使用して部門の売上予測をし、必要に応じてリソースを再割り当てできます。
組織のリーダーは、予測された見積もりを使用して、製品戦略の変更や、更新された予測を投資家に伝えることができます。
前提条件のプレビュー
予測を使用する前に、次の前提条件を確認してください:
予測は、次のオプションの少なくとも 1 つを使用して作成されました:
所属している階層。
所属しているセキュリティ ロールにアクセスが許可されました。
詳細については、予測の構成.を参照してください。
ユーザーおよびテリトリー エンティティの読み取り権限が必要です。 詳細については セキュリティ ロールおよび権限 を参照してください。
カスタム アプリに予測グリッドと構成オプション サイト マップ エントリを追加する
カスタム モデル駆動型アプリを作成する場合、既定のソリューションを選択してアプリのサイトマップを作成できます。 ただし、このリストにはエンティティ フォームのみに基づいたソリューションが含まれます。 予測オプションは URL カスタム コントロール フォームに基づいており、ソリューション リストには表示されません。 これらのオプションをサイトマップに手動で追加する必要があります。 これらのオプションを追加すると、組織内のユーザーはアプリのサイトマップで追加したオプションを確認できます。
次の URL を使用して予測サイト マップをカスタム アプリに追加し、カスタム アプリにサイト マップ エントリを追加の手順を実行します。
| 機能名 | [URL] |
|---|---|
| 予測グリッド | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| 予測構成 | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |