アシスタント ウィジェットをカスタム フォームに追加する
既定では、アシスタント ウィジェットは、既成のフォームの取引先担当者、営業案件、リード、取引先企業、サポート案件でのみ使用できます。 カスタマイズしたフォームを使用している場合は、カスタム フォームにアシスタント ウィジェットを表示できます。
ウィジェットを追加する
注意
- アシスタント ウィジェットの追加は、統一インターフェイス アプリでのみサポートされています。
- Power Apps の新しいエクスペリエンスを使用すると、アシスタント ウィジェットを追加できません。
営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
コンポーネント で エンティティ を展開してから、目的のエンティティを展開して フォーム を選択します。
フォームのリストで、アシスタント ウィジェットを追加するフォームを選択します。
挿入 タブに移動して、列のあるセクションをフォームに追加します。
追加したセクションを選択して、ツール バーで アシスタント を選択します。
アシスタント ウィジェットがセクションに追加されます。
注意
- ウィジェットをフォームに追加すると、ツール バーのアシスタント アイコンが非アクティブになり、同じフォームにウィジェットを追加できなくなります。
- フォームを開いてアシスタント アイコンが非アクティブであることを確認し、すでにフォームにアシスタント ウィジェットが追加されていることを明確にします。
フォームを保存して公開します。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。