カンバン ビュー で活動に関する作業を行う
活動のカンバン ビュー は、営業担当者が複数の活動を迅速に管理する際に役立ちます。 カンバン ビューを見ると、営業担当者は活動と現在の状態をすばやく確認できます。 活動のカンバン ビューでは、活動がカードで視覚的に表されます。 レーンは、活動の既定の状態を表します。 活動を異なるレーンにドラッグして、ある状態から別の状態に移動できます。
Note
かんばんビューは、電話用 Dynamics 365 モバイル アプリではサポートされていません。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
カンバン ビューを開く
カンバン コントロールが活動エンティティに追加されると、カンバン ビューを使用できます。 カンバン ビューが表示されない場合は、システム カスタマイザーに確認してください。
カンバン ビューを開くには：
サイトマップにて アクテビティを選択します。
コマンド バーで その他のコマンド アイコン
を選択し、表示形式>カンバン を選択します。
活動がカンバン ビューに表示されます。
カンバン ビューについて
カンバン ビューについて知っておくべき重要事項を次に示します:
各レーンの上部には、そのレーンに含まれる活動の数が表示されます。 どの時点でも、それぞれのレーン内には最初の 10 レコード/カード のみが表示されています。 たとえば、オープン状態の活動が合計で30件ある場合、カウンターには 10/30 と表示されます。 さらにカードを表示するには、レーンを下にスクロールします。 下にスクロールすると、カウンターが 20/30 などに変わります。
Note
スイム レーンに 50,000 件を超えるレコードがある場合、レコードの件数は 50000+ として表示されます。
カードのタイトルを選択すると、活動のメインフォームが開きます。 メインフォームを閉じると、カンバン ビュー全体が更新されます。
カードのフィールドはインラインで編集できます。 活動レコードの 3つのフィールドの詳細は、カードから直接変更できます。
別のビューまたはフィルターを選択すると、当該レーンのカードが更新され、フィルター処理された活動レコードが表示されます。 たとえば、現在 [すべての活動] ビューを使用している場合に、通話のみを表示させるように 活動タイプ でフィルター処理すると、スイムレーンが更新され、通話活動のみが表示されます。
検索 ボックスを使用することで、検索条件に基づいてスイムレーン内のレコード/カードをフィルター処理することができます。 たとえば、キーワード「議論」を入力すると、カンバンビューが更新され、タイトルが「議論」で始まる活動レコードのみが表示されます。
カードをドラッグして、他のレーンに移動することができます。 あるレーンから別のレーンにカードをドラッグすると、活動の状態が変更されます。
デフォルトの活動タイプのカードは、[オープン]のレーンから[完了]や[キャンセル]のレーンに移動できます。 カードが[完了]または[キャンセル]のレーンに移動すると、活動の状態がクローズに変わり、活動カードが非アクティブ状態になり、カードにロック アイコンが表示されます。 非アクティブまたはロックされている状態のカードのフィールドを変更することはできません。
[キャンペーンの反応に関する活動] 以外の非アクティブな活動を再開することはできません。 [キャンペーンの反応に関する活動] の非アクティブ化/ロックされたカードは、[完了]または[キャンセル]レーンから[オープン]レーンに戻すことができます。
ユーザー定義の活動カードの移動に制限はありません。任意のレーン間を移動できます。
カードをドラッグして別のレーンに移動する際に、カードをドロップできないレーンは淡色で表示されます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。