予測テンプレートの選択

テンプレートを選択して、予測で組織のデータとプロジェクションをどのように構成するかを定義します。独自のロールアップおよび階層エンティティに基づいて予測を作成する場合は、代わりに ゼロから作成 を選択します。

テンプレートを選択します

予測を作成する最も速い方法は、テンプレートを使用することです。選択したテンプレートで、予測がデータをグループ化する方法を定義します。

構成予測 ページで、次のテンプレートのいずれかを選択します。

組織のグラフ予測: ロールアップと予測は組織のレポート構造に基づいています。このテンプレートは、階層の ユーザー エンティティの マネージャー フィールドを使用します。
製品予測: ロールアップ列とプロジェクションは、製品の階層に基づいています。
担当地域予測: ロールアップ列とプロジェクションは、営業担当地域の階層に基づいています。

3 つのテンプレートが表示された [予測構成] ページのスクリーンショット。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。