2025 年リリース サイクル 1 での Dynamics 365 Sales に関する計画と準備

重要

2025 年リリース サイクル 1 の計画は、2025 年 4 月から 2025 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Dynamics 365 Sales の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。

概要

Dynamics 365 Sales は AI 搭載の営業ソリューションであり、すべての組織がより多くの取引を成立させ、販売担当者の生産性を高められるようにします。 これにより組織は顧客のニーズを理解し、より関連性が高い確実なエンゲージメントを促進して、販売担当者の販売の効率を向上できます。

現在のペースの速い営業の世界で、複数の営業案件を管理し、顧客とのつながりを維持し、競争圧力を乗り切るのは、困難な場合があります。 そのため、このリリースでは、営業のパフォーマンスを向上させ、重要なタスクを簡素化するように設計された一連のエージェントを導入します。

新しいリードの発見や重要なタスクの優先順位付けから、フォローアップの自動化や次善のアクションの注目まで、エージェントはより多くのパイプラインを生成し、より多くの取引を成立させるのを支援します。 刷新された概要ページでは、最も重要なことに関する継続的なガイダンスが提供され、最善の対応を見逃すことはありません。 自律型のインテリジェントなサポートにより、成功の推進とビジネスの成長という本当に重要なことに集中できます。

投資分野

管理と拡張エクスペリエンス
Dynamics 365 Sales 内での管理と拡張エクスペリエンスは、営業チームがビジネス ニーズに合わせてアプリケーションの機能をカスタマイズおよび強化することを可能にする強力な機能です。 管理者はアプリケーションの動作を形成するうえで重要な役割を果たします。具体的には、設定を構成し、セキュリティ ロールを監視し、外部サービスとシームレスに統合することで、アプリケーションを組織の要件に確実に適合させます。

拡張性エクスペリエンスは、営業オペレーション チームと管理者に多目的ツールキットを提供し、標準機能をカスタマイズしてカスタム ソリューションを作成できるようにします。 これらの機能には、プラグイン、ワークフロー、Web リソースの作成が含まれており、ユーザーは Dynamics 365 Sales ソリューションの標準機能を拡張できます。 このレベルのカスタマイズにより、アプリケーションの適応性が向上するだけでなく、固有のビジネス課題に対処する手段も提供され、すべてのユーザーに対して、より適切に調整された効率的なエクスペリエンスが保証されます。

リード管理
Dynamics 365 Sales のリード管理は、顧客のニーズを理解し、それらのニーズにソリューションを合わせることで、リードや見込顧客が製品やサービスに適しているかどうかを判断するのに役立ちます。

パイプライン生成プロセスでは、顧客のニーズ、課題、購買習慣が深く理解されて、特定の要件を最もよく満たすソリューションの概要が提供されます。 Dynamics 365 Sales は、アウトリーチ、見込み、調査、リードの見込み評価の機能を提供することでこのプロセスを合理化し、営業活動が最も影響の大きい活動に集中するようにします。

Dynamics 365 Sales は、販売プロセスの間に AI 搭載の支援を提供することにより、見込みのあるパイプラインの向上を支援します。 サービスのやり取りからリードを発見することで、潜在的なリードを見落とすことがなくなり、エージェントを介したフォローアップのコミュニケーションの自動化により、応答率が向上して、見込顧客の関心を維持できます。 さらに、システムはあまり買う気のないリードを自動的に見込みなしと評価し、クリーンで焦点を絞ったリード パイプラインを維持するのに役立ちます。

独自の口調を使用することで可能になるパーソナライズされた電子メール エンゲージメントにより、対話率がさらに向上します。 最後に、カスタム分析情報とナレッジ ソースで調査を強化することで、営業チームは関連情報を入手できるようになり、見込み客と意味のある関係を築く能力が強化されます。 これらの機能を組み合わせることで、効果的な営業の見込み評価のための堅牢なフレームワークが提供され、顧客エンゲージメントとコンバージョン率の向上が促進されます。

販売の管理とオペレーション
Dynamics 365 Sales は、営業マネージャーと営業オペレーションが営業チームを管理し、営業目標を達成できるようにするための機能を提供します。

営業マネージャーは、営業チームを監視し、指導し、率いる必要があります。 Dynamics 365 Sales は、マネージャーが売上予算を管理し、予測をリアルタイムで確認し、顧客との会話の進み具合に関するフィードバックを提供するのに役立ちます。 これにより、マネージャーはビジネスの動向を監視しながらコーチングの機会を特定できます。

セールス オペレーション リーダーは、データと分析の力を活用し、サポートする販売担当者を成功させるためのプロセスを定義します。 Dynamics 365 Sales では、ダッシュボードを作成したり、Power BI レポートを埋め込んだりして、ビジネスの結果を分析し、あらかじめ定義されている一連のアクションを通じて販売担当者の活動をガイドして、ベスト プラクティスを拡張できます。 Microsoft Power Platform を使用して Dynamics 365 Sales とカスタム営業アプリケーションの機能を拡張し、ビジネスの固有ニーズを満たすことができます。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Dynamics 365 Sales のリリース計画をご確認ください。

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アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

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