サービスとプロジェクトの向上した使いやすさを見る

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2024 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

プロセスが簡単になると生産性が向上するため、プロジェクトとサービスの管理のいくつかの領域で使いやすさを改善しました。 プロジェクトとサービスの両方において、少しでも早く情報にアクセスできるよう、いくつかのページにフィールドとアクションを追加しました。

機能の詳細

お客様からのフィードバックに基づいて、プロジェクトとサービス管理のいくつかのビジネス プロセスをより簡単に完了できるようにしました。

プロジェクトの請求書作成プロセスをスピードアップするため、プロジェクト販売請求書の作成アクションをプロジェクト カード ページに追加しました。 プロジェクトの情報を離れる必要なしに、請求書を作成できるようになりました。 さらに、プロジェクト リスト ページに以下のアクションを追加することで、プロジェクトに関する詳細にいっそう速くアクセスして操作できるようにしました。

• 組み立てオーダー
• プットアウェイ、ピッキング、移動明細行
• 登録されたピッキング明細行
• プロジェクト仕掛品コックピット

また、プロジェクト内でいくつかの名前変更も行いました。 プロジェクト仕掛品ページの名前がプロジェクト仕掛品コックピットになり、他のプロジェクト仕掛品ページやアクションと区別しやすくなりました。

サービス管理機能の向上のため、いくつかのページに便利なフィールドを追加しました。 サービス品目ページに顧客名フィールドが追加され、その品目を使用する顧客を特定できます。 また、参照番号を検索してレコードを見つけやすくするため、自社参照フィールドを次のページに追加しました。

• サービス請求書
• サービス注文
• サービス見積もり
• 転記済みサービス請求書
• 転記済みサービス請求書

サービスと販売の両方で、注文するプロセスを合理化しました。 サービス見積もりを注文に変換するとき、新しく作成されたサービス注文を開いて処理するように求められます。

サービス品目ワークシートをレポート選択 - サービス ページのオプションとして追加します。 ワークシートには現在使用可能なサービス品目ワークシート レポートが含まれていますが、必要に応じて変更できます。 たとえば、ドキュメント タイプごとに複数のレポートを印刷する必要がある場合は、レポートを追加することもできます。

品目がいつどこで使用可能になるかという情報をビジネス タスクのコンテキストから得られるように、品目が使用可能になる期日アクションをプロジェクト計画明細ページとプロジェクト仕訳帳ページに追加しています。 各品目の在庫状態を、場所別、イベント別、期間別に表示することもできます。