Field Service とサービス管理を統合する

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2025 年 2 月

ビジネス バリュー

Business Central と Dynamics 365 Field Service の統合は、定期的なメンテナンスおよび修復サービスを提供する組織にとって特に価値があります。 サービス タスク、消費、財務取引を管理するためのシームレスに統合されたソリューションを提供し、サービス技術者、サービス マネージャー、財務チームにメリットをもたらします。 これは、Field Service で作業指示書と消費を管理し、Business Central でそれらの請求とフルフィルメントを効率的に行うための、強力なソリューションです。

機能の詳細

Field Service を Business Central のサービス管理機能と統合するには、Premium ライセンスが必要です。 その場合は、Business Central の会社情報ページで、ユーザー エクスペリエンス フィールドを Premium に設定する必要があります。

次の場所にある統合タイプ フィールドで、プロジェクト (既定)、サービス、または両方を選択して、統合を有効にすることができます。

• Dynamics 365 Field Service への統合をセットアップするアシスト セットアップ ガイド。
• Dynamics 365 Field Service 統合セットアップ ページ。

統合タイプ フィールドがサービスまたは両方に設定されている場合、Field Service 統合を有効にすると次のようになります。

• サービス注文の種類、サービス ドキュメント、サービス明細、およびサービス品目明細に対して、統合テーブル マッピングが追加されます。
• サービス管理設定ページの注文のアーカイブ トグルがオンになります。
• サービス注文についてサービス注文の種類フィールドが必須になります。Field Service の作業指示書の作業指示書の種類が必須であるためです。

• サービス注文や作業指示書のヘッダーのフィールドが、サービス アカウント、請求先アカウント、作業指示書の種類などの情報を転送します。
• Field Service のサービス品目明細と作業指示書インシデントが、修理中の顧客資産に関する情報を転送します。
• サービス ラインのフィールドおよび作業指示書製品と作業指示書サービスのフィールド (出荷する数量、請求する数量、消費する数量など)。

技術者が特定の作業指示書の種類の作業指示書で作業指示書の製品またはサービスを使用済みとしてマークすると、明細がサービス注文に同期されます。 Dynamics 365 Field Service 統合セットアップ ページでの設定に基づいて、消費も転記されます。

Business Central での消費と請求の転記の間に、消費および請求された数量が、Field Service の元の作業指示書の製品および作業指示書のサービスの明細で更新されます。

統合を設定するときに場所別の引当可能在庫数を有効にするを選択すると、Business Central の引当可能在庫数量計算の総必要量の一部として、Field Service の作業指示書から割り当てられた製品数量を表示できるようになりました。 Field Service の注文によって生成された需要は、同期されたサービス注文を通じて、自動的に計画の入力になります。

注

Dynamics 365 Field Service と Business Central サービス管理モジュールの統合には、Premium ライセンスを使用する必要があります。

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