Teams 会議後に会議のメモを CRM に簡単に保存する

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリックプレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2025 年 3 月

ビジネスバリュー

会議後に CRM を最新の状態に保つことは、取引を成立させるために必要な可視性を営業チームに提供するために不可欠です。ただし、Teams から CRM に会議メモを保存できないと、販売担当者のスケジュールが忙しくて、更新を見逃したり遅れたりすることがよくあります。

Copilot for Sales を使用すると、コンテキストを切り替えなくても、会議の直後に会議のメモを CRM に直接簡単に保存できます。これにより、時間が節約されるだけでなく、組織のビジネスデータが最新で正確であることが保証されます。

販売担当者は、Microsoft Teams の会議後まとめページから、CRM を直接更新できます。営業ボタンを選択すると、営業関連の分析情報が表示されます。 CRM に保存を選択し、次のアクションを実行して CRM を更新します。

会議の要約は、営業チームがアクセスできるように CRM の予定の説明フィールドに保存されます。

Teams 会議の AI 分析の概要を CRM に保存する

この機能は、以下の Microsoft Azure 地域でリリースされる予定です。