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AI が推奨する優先営業案件リストに焦点を合わせる

  • [アーティクル]

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2025 年 1 月 - 2025 年 4 月

ビジネス バリュー

CRM システムは、取引に優先順位を付ける場合は特に、複雑で操作が困難です。 これにより、営業担当者は手作業でエラーが発生しやすいランク付けプロセスに時間を浪費し、ワークフローが非効率になったり営業案件を逃したりしてしまうことがよくあります。 標準化されておらず、主観的な条件に依存していると、チームは優先度の高い取引を無視して、あまり見込みのない取引に集中してしまう可能性があります。

重要な営業案件に的を絞るため、販売担当者が取り組むべき動的な AI 主導のリストが提供されます。 この機能では、顧客との対話、取引の規模、成約の可能性などの要素に基づいて営業案件の優先順位が付けられます。 これを作業フローに直接統合することで、販売担当者は可能性が高い取引を迅速に特定して集中でき、効率と意思決定が向上します。

機能の詳細

販売担当者は次のことができるようになります。

  • ワークフロー内で直接、優先される営業案件のリストにアクセスします。
  • 各営業案件に優先順位を付けるための根拠に関する分析情報を取得します。
  • 特定のニーズに合わせて優先順位付け基準をカスタマイズします。