サービス品目とドキュメントでドキュメントの添付ファイルを管理する
| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、自動的に有効化される |  2024 年 3 月 2 日 |
2024 年 4 月 2 日 |
ビジネス バリュー
サービス関連のドキュメント (保守マニュアル、保証書、検査報告書など) をサービス品目、契約書、請求書に直接添付することで、それらのドキュメント管理を電子化します。 重要なドキュメントに外出先からアクセスできるため、効率的なサービスの提供が保証されます。
機能の詳細
このリリースでは、Service Management のページでドキュメントの添付ファイルを利用できるようにしました。 ドキュメント添付ファイル情報ボックスは次のような複数の場所で利用できます。
- サービス品目カード (ページ 5980 "サービス品目カード")
- サービス品目 (ページ 5981 "サービス品目一覧")
- サービス品目 (ページ 5988 "サービス品目")
- サービス契約 (ページ 6050 "サービス契約")
- サービス契約 (ページ 9321 "サービス契約")
- サービス契約見積もり (ページ 6053 "サービス契約見積もり")
- サービス契約見積もり (ページ 9322 "サービス契約見積もり")
- サービス クレジット メモ (ページ 5935 "サービス クレジット メモ")
- サービス クレジット メモ (ページ 9320 "サービス クレジット メモ")
- サービス請求書 (ページ 5933 "サービス請求書")
- サービス請求書 (ページ 9319 "サービス請求書")
- サービス注文 (ページ 5900 "サービス注文")
- サービス注文 (ページ 9318 "サービス注文")
- サービス明細行 (ページ 5905 "サービス明細行")
- サービス見積もり (ページ 5964 "サービス見積もり")
- サービス見積もり (ページ 9317 "サービス見積もり")
- サービス見積もり明細行 (ページ 5966 "サービス見積もり明細行")
- 転記済みサービス クレジット メモ (ページ 5972 "転記済みサービス クレジット メモ")
- 転記済みサービス クレジット メモ (ページ 5971 "転記済みサービス クレジット メモ")
- 転記済みサービス請求書 (ページ 5978 "転記済みサービス請求書")
- 転記済みサービス請求書 (ページ 5977 "転記済みサービス請求書")
また、添付ファイル アクションを選択して、明細行からドキュメントの添付ファイルに移動することもできます。
- サービス契約見積もり明細行 (ページ 6054 "サービス契約見積もりサブフォーム")
- サービス契約明細行 (ページ 6052 "サービス契約サブフォーム")
- サービス クレジット メモ明細行 (ページ 5936 "サービス クレジット メモ サブフォーム")
- サービス請求明細行 (ページ 5934 "サービス請求サブフォーム")
- 転記済みサービス クレジット メモ明細行 (ページ 5973 "転記済みサービス クレジット メモ サブフォーム")
- 転記済みサービス請求明細行 (ページ 5979 "転記済みサービス請求サブフォーム")
PDF として添付アクションを使用して、次のドキュメントを添付ファイルに印刷することもできます。
- Contrat de service
- サービス契約
- サービス契約見積もり
- サービス契約見積もり
- サービス注文
- サービス注文
- サービス見積もり
- サービス見積もり
- 転記済みサービス クレジット メモ
- 転記済みサービス クレジット メモ
- 転記済みサービス請求書
- 転記済みサービス請求書
添付されたドキュメント ページの新しいサービス トランザクションへのフロー トグルを使用して、顧客、品目、またはサービス品目に添付されたドキュメントの、ドキュメント、明細、トランザクションへのフロー方法を制御します。
| フロー元 | フロー先 | タイミング |
|---|---|---|
| 顧客 | サービス ヘッダー: サービス注文、サービス見積もり、サービス請求書、サービス クレジット メモ | 顧客番号フィールドで値を選択する |
| 顧客 | サービス契約ヘッダー: サービス契約またはサービス契約見積もり | 顧客番号フィールドで値を選択する |
| 品目 | サービス品目 | 品目番号フィールドで値を選択する |
| 品目 | サービス明細: サービス注文明細、サービス見積もり明細、サービス請求明細、サービス クレジット メモ明細 | 番号フィールドで値を選択する |
| 品目 | サービス契約明細: サービス契約明細またはサービス契約見積もり明細 | 品目番号フィールドで値を選択する |
| サービス品目 | サービス明細: サービス注文明細、サービス見積もり明細、サービス請求明細、サービス クレジット メモ明細 | サービス品目番号フィールドで値を選択する |
| サービス品目 | サービス契約明細: サービス契約明細またはサービス契約見積もり明細 | サービス品目番号フィールドで値を選択する |
注
ドキュメント添付ファイルは、サービス品目明細では使用できません。
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