Copilot for Finance と Business Central を使用して回収を簡単にする

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024 年 6 月 30 日	-

ビジネス バリュー

コストのかかるアプリケーション間のタスク切り替えを行わずに、未払いの顧客に関する関連性の高いタイムリーなデータに回収チームが簡単にアクセスできるようになることで、キャッシュ フローを改善し、未払い請求書の支払い回収コストを削減します。

機能の詳細

健全なキャッシュ フローは事業運営の鍵であり、理想的な世界ではすべての顧客が請求書を期日通りに支払います。 そうでない場合、支払いの遅延とコストのかかる支払い回収作業が相まって、コストが増大します。 このリリースでは、回収チームの効率性と生産性を高めて支払い請求を迅速化、キャッシュ フローを改善しながら、回収コストを削減できます。

Business Central は、Copilot for Finance とのネイティブ統合をサポートしています。 この統合により、Outlook の Copilot for Finance 内で Business Central からのリアルタイムの財務データに直接アクセスして操作できるようになります。 財務データに直接アクセスすることで、顧客に関する重要な情報を検索するために Outlook と Business Central を切り替える時間を無駄にすることなく、情報に基づいた意思決定を行い、迅速に行動できるようになります。 この統合により、回収チームは関連性のあるタイムリーな情報を入手し、顧客との建設的な対話をサポートできるようになります。

Copilot for Finance は、Microsoft 365 アプリケーションでの作業中に AI 搭載支援を提供することで、タスクを調整する必要をなくし、財務プロセスをより合理化および自動化します。

統合の主な機能

• 未払い残高のある顧客への督促状メールやその他の通信文の作成に関する Copilot の支援。 これにより、回収チームはすべての顧客に対するカスタマイズされたメールを下書きできます。
• 現在のメールの会社に関連した、Outlook での Business Central の顧客経過データへのリアルタイム アクセス。これは、顧客の支払いパターンを理解する上で重要です。
• 現在のメールの会社に応じた、Business Central からの未払い請求書への Outlook でのアクセス。 請求書をメールの下書きに添付するのは簡単で、文書を提供することでプロセスが便利になり、顧客の利便性が向上し、支払いが迅速化されます。
• 現在のメールの会社に関連した、Business Central からの取引先担当者への Outlook でのアクセス。
• Outlook から直接、Business Central で転記される請求書に支払い約束日を設定します。 日付によって透明性が高まり、請求書の支払いが進行中であり、顧客と合意していることを他の関係者が知ることができます。

これらすべてにより、メールで顧客とやり取りしているときに Outlook と Business Central を切り替える必要がなくなるため、回収の効率が向上します。

この統合はセットアップと使用が簡単で、時間を節約し、財務管理プロセスを改善できるように設計されています。 Copilot for Finance と Business Central を連携させることで、財務チームと回収チームの時間を節約できます。

利用可能なリージョンや言語など、Business Central への Copilot for Finance の統合の詳細については、こちらの Copilot for Finance リリース計画を参照してください。

地域

この機能は、以下の Microsoft Azure 地域でリリースされる予定です。

• ドイツ
• ノルウェー
• シンガポール
• 南アフリカ
• スイス
• アラブ首長国連邦
• スウェーデン
• カタール
• 米国
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• イギリス
• オーストラリア
• ブラジル
• カナダ
• インド
• 日本
• フランス
• 韓国

フィードバック

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関連項目

未払い残高の回収 (ドキュメント)