複数の顧客に請求できるプロジェクトを作成する

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	2024 年 3 月 1 日	2024 年 4 月 1 日

ビジネス バリュー

プロジェクトに複数の顧客が関与している場合、適切な顧客に適切なプロジェクト タスクを請求する作業は難しくなり、時間がかかる場合があります。 Business Central を使えば、プロジェクト タスク明細行ごとに請求先顧客と販売先顧客を指定できるため、請求がシンプルになります。 その情報を各タスクに含めることで、正しい顧客に対して自動的に請求書を生成できます。

機能の詳細

プロジェクト タスク明細行ごとに、請求先顧客番号と販売先顧客番号を定義できます。 この情報を入力できるように、プロジェクト タスク テーブル、プロジェクト タスク明細サブフォーム ページ、およびプロジェクト タスク カード ページで以下のフィールドを利用できるようになりました。

• 請求先顧客番号
• 請求先名、請求先名 2
• 請求先住所、請求先住所 2
• 請求先市区町村、請求先郵便番号
• 請求先国、請求先国/地域コード
• 請求先取引先担当者番号、請求先取引先担当者
• 販売先顧客番号
• 販売先顧客名、販売先顧客名 2
• 販売先住所、販売先住所 2
• 販売先市区町村、販売先郵便番号
• 販売先郡、販売先国/地域コード
• 販売先取引先担当者番号、販売先取引先担当者
• 出荷先コード
• 出荷先の名前、出荷先の名前 2
• 出荷先住所、出荷先住所 2
• 送付先市区町村、送付先郵便番号
• 発送先の国、発送先国/地域コード
• 出荷先担当者
• 言語コード、地域の書式設定
• 外部ドキュメント番号、自社参照
• 支払い方法コード、支払い条件コード
• 価格計算方法

プロジェクト タスク カード ページにはほとんどのフィールドが含まれており、プロジェクト タスク明細サブフォームでそれらを使用できます。

プロジェクト タスク カード ページには次のクイック タブがあります。

• 全般: 顧客の詳細、説明、外部ドキュメント番号、プロジェクト タスクの種類の各フィールドがあります。
• 明細行: プロジェクト計画明細行が含まれます。
• 転記: プロジェクト転記グループ、仕掛品計算方法、仕掛品合計、場所、ビンの各フィールドがあります。
• 請求書と配送: 請求と配送の詳細、支払条件フィールド、支払方法フィールドが含まれています。

プロジェクト タスク明細サブフォームには、請求先顧客番号、販売先顧客番号、外部ドキュメント番号、自社参照の各フィールドが含まれています。 その他のフィールドは表示されませんが、個人用設定から追加できます。

フィールドを編集できるのは、プロジェクト タスクの種類フィールドで転記を選択した場合のみです。

機能をオンにするか、オフのままにしておく

現在使用している請求機能に満足している場合は、そのまま使用し続けることができます。 この機能を使用する場合は、簡単にオンにすることができます。

プロジェクトの設定ページの既定の請求方法フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。

• プロジェクトごと: 既定の設定です。 このオプションを選択すると、フィールドは空になり、編集できなくなります。 フィールドはプロジェクト タスク明細サブフォーム ページに表示されません。
• プロジェクト タスクごと。 このオプションを選択する場合、フィールドを編集できます。 Business Central は、プロジェクト タスク明細で定義した請求の詳細を使用して請求書を作成し、価格を定義します。

柔軟性を確保するために、請求書と配送クイック タブのプロジェクト カード ページにある請求方法フィールドを使用できます。 このフィールドを表示するには、さらに表示を選択する必要がある場合があります。

プロジェクトごとからプロジェクト タスクごとに切り替えることができます。 切り替えた場合、Business Central はヘッダーの値に基づいてタスク レベルのフィールドにデータを入力します。 プロジェクトにタスクが定義されている場合、この切り替えを元に戻すことはできません。

フィードバック

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関連項目

プロジェクトの作成 (ドキュメント)