2024 年リリース サイクル 1 での Microsoft Copilot for Sales に関する計画と準備

重要

2024 年リリース サイクル 1 の計画は、2024 年 4 月から 2024 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Microsoft Copilot for Sales の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。

概要

Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者が生産性を最大化し、より多くの取引を成立させるために設計された AI アシスタントであり、CRM プラットフォームからの次世代 AI と販売に関する分析情報を、販売担当者が日常的に使用する Microsoft 365 の生産性向上ツールにもたらします。 販売担当者は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された分析情報を利用して、より効率的に作業し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。 営業マネージャーは、AI 搭載によるマネージャーの分析情報とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。 Copilot for Sales は、Microsoft Dynamics 365 Sales および Salesforce Sales Cloud とシームレスに統合し、他の販売ソリューションに接続するように構成できます。

Microsoft Copilot for Sales の 2024 年リリース サイクル 1 の更新情報

投資分野

アプリケーションのエクスペリエンス
Copilot for Sales は、営業担当者が既に日常的に使用している Microsoft 365 アプリケーション内から直接、分析情報、レコメンデーション、アクション、最新の CRM データを提供できるように設計された AI アシスタント です。 Copilot for Sales は、Copilot for Microsoft 365 上に構築された Copilot 優先のアプリケーションです。 Dynamics 365 Sales と Salesforce の両方で動作します。 クロスアプリケーション エクスペリエンスは複数の Microsoft 365 アプリケーションとその CRM システムにまたがるため、販売担当者は作業フロー内で生産性を維持できます。

販売担当者は、メール用の Outlook、会議用の Teams、CRM 用の Dynamics 365 や Salesforce など、業務のさまざまな側面でさまざまなアプリケーションを使用します。 Copilot for Sales はこれらのアプリケーションを結び付け、販売担当者が同じワークフロー内でより効率的にタスクを実行できるようにします。 たとえば、販売担当者はアプリケーションを切り替えることなく、Outlook または Teams から CRM を更新できます。 また、Copilot for Sales では、販売担当者が顧客とより効果的にコミュニケーションを取り、信頼を築き、より多くの取引を行うのに役立つ、他のアプリケーションからの分析情報も提供されます。

拡張可能なエクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales の拡張性により、外部ソースからのデータと分析情報を統合することで、アドインの機能をカスタマイズおよび強化できます。 Microsoft Copilot for Sales は、ノーコードまたはローコード ソリューションを使用して拡張してパートナー アプリケーションのデータに接続したり、コードベースのソリューションを使用して拡張して外部ソースのデータと対話したりできます。 Microsoft Copilot for Sales を拡張することにより、販売担当者は営業エンゲージメントにおいて効率性、生産性、パーソナライズ性を高め、アプリの切り替えや手動データ入力の必要性を減らし、顧客レコードの正確性と品質を向上させることができます。

Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Microsoft Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 取引先担当者の詳細、取引先企業の履歴、営業案件などの関連情報を CRM から取得し、アクティビティ (メールや会議など) を CRM に保存して、メールの要約、会議メモ、アクション項目など、顧客との最近の対話の概要を取得します。また、AI 機能を使用してメールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行います。 Microsoft Outlook 内の Microsoft Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて、また営業固有のスキル、データ、アクションで Microsoft Outlook 機能の Copilot を強化することによって、提供されます。

Microsoft Teams のエクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Teams の Microsoft Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 同僚と協力して取引を進め、効果的な営業会議を準備して実行し、文字起こしされた通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解して、自動生成されたフォローアップにより適切なタイミングで適切なアクションを実行できます。 Microsoft Teams 内の Microsoft Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて、また営業固有のスキル、データ、アクションで Microsoft Teams 機能の Copilot を強化することによって、提供されます。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft Copilot for Sales に関するリリース計画を確認してください。

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アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

Microsoft Copilot for Sales を最大限に活用する

便利なリンク	説明
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