サービス ドキュメントとカードで番号シリーズの編集を禁止する
重要
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| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、自動的に有効化される |  2024年3月2日 |
2024年4月2日 |
ビジネス バリュー
サービス管理を設定する会社ごとに、サービス品目、請求書、その他のドキュメントなどに一意の識別コードを割り当てる必要があります。 番号付けが重要なのは識別のためだけではありません。 番号付けシステムが適切に設計されていると、会社の管理と分析が容易になり、データ入力時に発生するエラーの数を減らすこともできます。
機能の詳細
ドキュメントとカードでの番号フィールドの動作
サービス ドキュメントとすべてのカードの番号フィールドでは、事前に定義された番号シリーズから自動的に入力することも、手動で追加することもできます。 ただし、特定の条件の下では、ユーザーが値を編集できないように番号フィールドが使用できなくなります。
番号フィールドは、次の 3 つの方法で入力できます。
ドキュメントまたはカードの種類に対して番号シリーズが 1 つだけ存在し、その番号シリーズに対して既定の番号フィールドが選択され、手動番号フィールドが選択されていない場合、フィールドにはシリーズ内の次の番号が自動的に入力されます。 カードまたはドキュメントには番号フィールドは表示されません。
注
番号が不足しているなどの理由で番号シリーズが機能しない場合は、番号フィールドが表示されて手動で番号を入力できるようになるか、番号シリーズ ページで問題を解決できます。
ドキュメントまたはカードの種類に複数の番号シリーズが存在し、割り当てられている番号シリーズの既定の番号チェックボックスがオンになっていない場合は、番号フィールドを使用でき、番号シリーズ ページで使用する番号シリーズを検索して選択できます。 番号フィールドには、シリーズの次の番号が含まれます。
ドキュメントまたはカードの種類に対して番号シリーズが設定されていない場合、または番号シリーズの手動番号フィールドが選択されている場合は、番号フィールドは使用可能であり、最大 20 文字の番号 (数字と文字の両方を使用できます) を手動で入力する必要があります。
番号シリーズが存在しない新しいドキュメントまたはカードを開くと、番号シリーズ設定ページが開くので、データの入力を始める前に、その種類のドキュメントまたはカードの番号シリーズを設定できます。
注
たとえば、既定で番号フィールドが非表示になっているデータ移行プロセスで作成された新しいサービス品目カードで、手動番号付けを有効にする必要がある場合は、サービス管理設定ページに移動し、サービス品目番号フィールドを選択して、番号シリーズを手動番号に設定します。
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関連項目
番号シリーズを作成する (ドキュメント)