さまざまなユーザーのサービス請求書転記ポリシーを定義する

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024年3月1日	2024年4月2日

ビジネス バリュー

多くの場合、会社には請求書や出荷について独自のプロセスがあります。 たとえば、1 人のユーザーがサービス注文のすべてを転記するプロセスもあれば、複数の従業員がそれぞれ自分のページで作業するプロセスもあります。 ユーザー設定ページの設定を使用して、各ユーザーがサービスの請求書を処理する方法を指定できます。

機能の詳細

転記ポリシーを使用して、ユーザーがサービス請求書を転記するのを制限したり、関連するサービスの出荷と一緒に請求書を転記することをユーザーに要求したりできます。 転記ポリシーを指定するには、ユーザー設定ページのサービス請求書転記ポリシー フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。

• 許可 (既定): 現在の動作を保持します。ここでは、ユーザーが転記オプション (出荷、請求書、出荷と請求書など) を選択できます。
• 禁止: ユーザーが請求書を転記できないようにします。 Business Central によって表示される確認ダイアログには、出荷オプションしかありません。
• 必須: ユーザーがサービス出荷と一緒に請求書を転記できるようにします。 Business Central によって表示される確認ダイアログには、出荷と請求書オプションがあります。

この設定は、次の文書に影響します。

• サービス注文
• 倉庫出荷
• サービス請求書
• サービス クレジット メモ

次の表では、さまざまな文書への影響について説明します。

文書	オプション 1: 許可 一連のオプションを表示	オプション 2: 禁止 確認ダイアログ ボックス	オプション 3: 必須 確認ダイアログ ボックス
サービス注文	- 出荷 - 請求書 - 出荷と請求書	出荷を転記しますか?	出荷と請求書を転記しますか?
倉庫出荷	- 出荷 - 出荷と請求書	出荷を転記しますか?	出荷と請求書を転記しますか?
サービス請求書	オプションなし	請求書を転記しますか?	請求書を転記しますか?
サービス クレジット メモ	オプションなし	クレジット メモを転記しますか?	クレジット メモを転記しますか?

注

サービス請求書とクレジット メモを転記するときは、転記オプションはありません。 ドキュメントでは常に物理取引と金融取引が一緒に転記されます。 請求書やクレジット メモを部分的に転記することはできません。

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関連項目

サービス管理プロセスを構成する (ドキュメント)