複数の顧客に請求できるプロジェクトを作成する

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Business Central の新機能および変更された機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	2024年3月1日	2024年4月1日

ビジネス バリュー

プロジェクトに複数の顧客が関与している場合、適切な顧客に適切なプロジェクト タスクを請求する作業は難しくなり、時間がかかる場合があります。 Business Central を使えば、プロジェクト タスク明細行ごとに請求先顧客と販売先顧客を指定できるため、請求がシンプルになります。 その情報を各タスクに含めることで、正しい顧客に対して自動的に請求書を生成できます。

機能の詳細

プロジェクト タスク明細行ごとに、請求先顧客番号と販売先顧客番号を定義できます。 この情報を入力できるように、プロジェクト タスク テーブル、プロジェクト タスク明細サブフォーム ページ、およびプロジェクト タスク カード ページで以下のフィールドを利用できるようになりました。

• 請求先顧客番号
• 請求先名、請求先名 2
• 請求先住所、請求先住所 2
• 請求先市区町村、請求先郵便番号
• 請求先国、請求先国/地域コード
• 請求先取引先担当者番号、請求先取引先担当者
• 販売先顧客番号
• 販売先顧客名、販売先顧客名 2
• 販売先住所、販売先住所 2
• 販売先市区町村、販売先郵便番号
• 販売先郡、販売先国/地域コード
• 販売先取引先担当者番号、販売先取引先担当者
• 出荷先コード
• 出荷先の名前、出荷先の名前 2
• 出荷先住所、出荷先住所 2
• 送付先市区町村、送付先郵便番号
• 発送先の国、発送先国/地域コード
• 出荷先担当者
• 言語コード、地域の書式設定
• 外部ドキュメント番号、自社参照
• 支払い方法コード、支払い条件コード
• 価格計算方法

プロジェクト タスク カード ページにはほとんどのフィールドが含まれており、プロジェクト タスク明細サブフォームでそれらを使用できます。

プロジェクト タスク カード ページには次のクイック タブがあります。

• 全般: 顧客の詳細、説明、外部ドキュメント番号、プロジェクト タスクの種類の各フィールドがあります。
• 明細行: プロジェクト計画明細行が含まれます。
• 転記: プロジェクト転記グループ、仕掛品計算方法、仕掛品合計、場所、ビンの各フィールドがあります。
• 請求書と配送: 請求と配送の詳細、支払条件フィールド、支払方法フィールドが含まれています。

プロジェクト タスク明細サブフォームには、請求先顧客番号、販売先顧客番号、外部ドキュメント番号、自社参照の各フィールドが含まれています。 その他のフィールドは表示されませんが、個人用設定から追加できます。

フィールドを編集できるのは、プロジェクト タスクの種類フィールドで転記を選択した場合のみです。

機能をオンにするか、オフのままにしておく

現在使用している請求機能に満足している場合は、そのまま使用し続けることができます。 この機能を使用する場合は、簡単にオンにすることができます。

プロジェクトの設定ページの既定の請求方法フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。

• プロジェクトごと: 既定の設定です。 このオプションを選択すると、フィールドは空になり、編集できなくなります。 フィールドはプロジェクト タスク明細サブフォーム ページに表示されません。
• プロジェクト タスクごと。 このオプションを選択する場合、フィールドを編集できます。 Business Central は、プロジェクト タスク明細で定義した請求の詳細を使用して請求書を作成し、価格を定義します。

柔軟性を確保するために、請求書と配送クイック タブのプロジェクト カード ページにある請求方法フィールドを使用できます。 このフィールドを表示するには、さらに表示を選択する必要がある場合があります。

プロジェクトごとからプロジェクト タスクごとに切り替えることができます。 切り替えた場合、Business Central はヘッダーの値に基づいてタスク レベルのフィールドにデータを入力します。 プロジェクトにタスクが定義されている場合、この切り替えを元に戻すことはできません。

フィードバック

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関連項目

プロジェクトの作成 (ドキュメント)