営業担当者を顧客の出荷先住所に割り当てる

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	2024年3月4日	2024年4月5日

ビジネス バリュー

営業担当者を請求先住所ではなく出荷場所に割り当てて、売上の正確な地理的分布を反映した正確な売上レポートが作成されるようにします。 営業担当者を顧客の配送先住所に割り当てると、より正確な分析情報が得られ、リソース割り当てが最適化されて、ビジネスの戦略的成長が促進されます。

機能の詳細

顧客カード ページで、顧客を選択してから出荷先住所を選択して出荷先住所一覧ページを開くことで、営業担当者を割り当てることができます。 管理を選択してから編集を選択して、配送先住所カード ページを開きます。 営業担当者コードを入力または選択して、顧客の配送先住所を担当する営業担当者を選択します。

販売ドキュメントの配送先の場所として代替配送先住所オプションを選択すると、請求先顧客ではなく配送先住所の営業担当者と一致するように営業担当者コードが更新されます。

注

GitHub の BusinessCentralApps オープンソース リポジトリを通じて行われたこの貴重な貢献に対し、コミュニティに謝辞を述べさせていただきます。

フィードバック

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関連項目

新規顧客の登録 (ドキュメント)