主要な関係者を視覚化し、スマートな組織図でアクションを実行する

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2023年5月19日	-	2023年10月20日

ビジネス バリュー

適切な関係者に連絡するための適切なエンゲージメント プランを策定します。 多くの場合、アカウント チームのメンバーは取引のために顧客組織内の適切な関係者を特定する際のサポートを必要とします。 通常、販売担当者は購入委員会のごく一部としか関わらないため、アップセルまたはクロスセルの機会を逃す可能性があります。 購入担当者の役割を簡単に取り込む必要がありますが、組織との連絡先の活動レベルのスナップショットを取得して、その連絡先がさらに注目すべき関係者であるかどうかを確認する必要もあります。 新しいスマート組織図機能を使用すると、顧客組織を構築および視覚化して健全な取引関係を維持することができます。

機能の詳細

スマート組織図は次の機能を提供します。

• 単純なドラッグ アンド ドロップ操作で組織図全体を構築します。
• タグを活用して主要なプレイヤーと意思決定者を示します。
• アシスタント カードを作成して、役員秘書を組織図に含めます。
• 外出先でも組織図から直接メモをキャプチャします。
• 連絡先フォームから組織図に直接アクセスすることもできます。
• 組織図に組み込まれたリレーションシップの正常性を使用して、顧客リレーションシップの健全性とリスクを監視します。
• 取引先担当者が LinkedIn Sales Navigator ライセンスを持つ組織を離れたときに通知を受け取ります。

関連項目

組織図について理解する (ドキュメント)