割り当てルールを使用して販売担当者の空き状況を管理しリードを自動割り当てする

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	-	-	2023年11月30日

ビジネス バリュー

営業マネージャーは割り当てルールを使用して、販売担当者の空き状況と能力に基づいてリードや営業案件の所有者を自動的に見つけることができます。 場合によっては、リードや営業案件をチームに割り当てるか、キューに追加して、チーム内またはキューにアクセスできる販売担当者がそれらを受け取ることができるように設定する必要があります。 この機能により、次のことが可能になります。

• ユーザーが、リードや営業案件の属性とチームの属性間の動的な一致条件に基づいて、リードや営業案件をチームに自動的に割り当てるルールを定義できます。
• ユーザーが、リードや営業案件の属性とキューの属性間の動的な一致条件に基づいて、リードや営業案件をキューに自動的に追加するルールを定義できます。 
• 営業マネージャーが、リードや営業案件を自動的に受け取るように、販売担当者のカレンダーと空き状況を簡単に更新できます。

機能の詳細

営業マネージャーは、リードや営業案件を営業チームに自動的に割り当てたり、キューに追加したりできます。 販売担当者の空き状況を管理することもできます。 次のことができます。

• リードや営業案件の属性とチームやキューの属性の間の動的な条件を定義します。
• 関連エンティティの属性の条件を定義します。
• ルールごとに最大で 5 つの一致条件を定義します。
• ルールで複数のチームまたはキューが見つかった場合は、スキップするか、一致するチームまたはキューのいずれかに割り当てるかを選択します。
• 販売担当者が不在で対応できない場合は、カレンダー上でその担当者の空き状況を更新できます。

関連項目

割り当てる販売担当者または営業チームを選択する (ドキュメント)