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見積もりクローズ エクスペリエンスをカスタマイズして販売担当者の効率を高める

  • [アーティクル]

重要

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有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 - - 2023年10月20日

ビジネス バリュー

販売担当者は見積もりに基づいて、製品やサービスに関する正確な価格と詳細情報を顧客に提供します。 見積もりは潜在的な販売の条件、価格、仕様の概要を示し、正式なオファーとして機能します。 この機能強化は、組織が販売プロセスに応じてエクスペリエンスをカスタマイズできるようにし、販売担当者の効率を高めることを目的としています。

この機能強化により、変更された見積もりの作成フィールドに既定値を設定できるようになったことで、時間を節約して一貫性を確保できます。 また、クイック アクションにより見積もりのクローズ プロセスを合理化することで、最終的な見積もりの作成にかかる時間と手間を減らします。 このような効率の改善により、重要な営業活動に集中できるようになり、生産性と顧客満足度が向上します。

機能の詳細

この機能強化により、次のことができるようになります。

  • 変更された見積もりの作成フィールドの既定値を設定します。
  • クイック アクションを有効にして、選択したステータスに基づいて見積もりをクローズする、リビジョンを作成する、営業案件をクローズするオプションをワンクリックで実行できます。

見積もりのクローズの例

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関連項目

見積クローズ エクスペリエンスをカスタマイズする (ドキュメント)