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Outlook で売掛金勘定のコミュニケーションを管理する

  • [アーティクル]

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Copilot for Finance の新機能および変更された機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2024年2月29日 2024年6月

ビジネス バリュー

Microsoft Copilot for Finance は、売掛金勘定 (AR) 担当者の回収エクスペリエンスに革命をもたらしています。 Outlook との統合により、次のような主要な機能を通じて顧客とのコミュニケーションが強化されます。

  • ソース ERP から顧客情報の要約を直接提供し、手動でのデータ取得を不要にします。
  • Outlook で受信メールの要約を提供し、コミュニケーション プロセスを合理化します。
  • 顧客とのコミュニケーションのためのメール作成を支援し、明確さと専門性を確保します。
  • トランザクション、取引先担当者情報、アクション項目、関連する顧客とのコミュニケーションなどの重要な更新情報について、ERP での信頼できる唯一の情報源として機能します。

この総合的なアプローチは、回収エクスペリエンスを最適化するだけでなく、AR 操作の効率と正確性も助長します。

安定した予測可能なキャッシュ フローは健全なビジネスの生命線であり、日常業務に必要な流動性を提供し、成長のための戦略的投資を促進します。 この状況では、売掛金勘定の効果的な回収プロセスは重要な役割を果たし、収益のタイムリーな流入を確保することによって、財務計画と安定性に不可欠な予測可能性を推進します。

売掛金勘定の専門家は、顧客からの残高照会に対応するため Microsoft Outlook で多くの時間を費やします。 Outlook と ERP を切り替えて、作業を実行するために必要な詳細を収集し、フォローアップ アクション、更新された取引先担当者情報、支払約束日などの情報で ERP を更新しています。

売掛金勘定部門の専門家は、顧客の残高照会に対応し、必要な詳細情報を収集して、フォローアップ アクション、取引先担当者の更新、約束された支払い日などの情報を更新するために、Microsoft Outlook と ERP システムを頻繁に切り替えます。

しかし、Microsoft Copilot for Finance の目的は、このプロセスを大幅に合理化することです。 これにより、従業員は Outlook 内から ERP システムに直接接続できます。 売掛金勘定の担当者は、顧客とやり取りしながら、切り替えの手間をかけることなく、貴重な ERP 顧客データにアクセスし、メール応答作成の支援を受け、通信の要約やアクション項目を ERP システムに簡単に保存できます。

機能の詳細

Copilot for Finance は回収コーディネーターにとって革新的なツールであり、回収プロセスを合理化および強化する一連の機能を提供します。 Microsoft Outlook と統合された Copilot for Finance によって提供されるイマーシブ エクスペリエンスを使用すると、コーディネーターは、コンテキストを切り替えずに、ほとんどの時間を費やすツールのままで作業できます。

Copilot for Finance の主な機能は次のとおりです。

  • 顧客の分析情報: Outlook の Copilot サイドカー エクスペリエンスを通じて、顧客の支払い行動と好みを理解します。
  • メールの内容生成: ビジネス主体のメールを動的に生成し、一般的な問い合わせや、顧客の請求書や顧客残高の概要の添付ファイルを含む特定の顧客の通信に対応します。
  • 通信やメモを保存する: 各顧客に関連付けることができる、検索可能な顧客との通信やメモの履歴を保持します。
  • 顧客の連絡先のメンテナンス: 顧客に関連する連絡先をコパイロット エクスペリエンスから直接作成および更新します。
  • 請求書の更新: 支払い期日と、未払いの請求書の争議状態を更新します。

地域

この機能は、以下の Microsoft Azure 地域でリリースされる予定です。

  • 米国

関連項目

Outlook でのコレクションの概要 (ドキュメント)