見積もりで見込顧客をサポートする

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024年1月1日	2024年3月1日

ビジネス バリュー

この機能により、取引先企業が見込顧客と顧客に分けられるため、バックエンド システムの複雑さが軽減されます。 これにより、パフォーマンスが向上し、ストレージ消費量とコスト、簡素化が最小限で済み、システムが理想的な動作に調整されます。

機能の詳細

営業担当者が見積もりを作成しているときに、リレーションシップのステータスから見込顧客として分類された取引先企業に対して、見積もりを提供する必要がある状況に遭遇する可能性があります。 ただし、現時点では、システムでサポートされているのは、リソースまたは非在庫品目が関係するシナリオの顧客リレーションシップ タイプのみです。 この制限に対処し、プラットフォームの機能を強化するために、見込顧客取引先企業から顧客取引先企業への変換を処理するインテリジェントなメカニズムを導入する新しい機能を実装しました。 この機能にはユーザー インターフェイス コンポーネントと検証ロジックの導入が伴い、これらが連携して見込客ステータスから顧客ステータスへのシームレスな移行を促進し、それによって営業担当者がより広範囲の取引先企業に対して正確で包括的な見積もりを生成できるようになります。