プロジェクトベースの契約品目の請求スケジュールを作成する
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations
プロジェクトベースの契約品目に請求スケジュールを作成できます。 請求は、契約が成立し、プロジェクト契約を作成した後にのみ許可されます。 請求スケジュールを使用すると、プロジェクトベースの契約品目の下書き請求書を自動的に作成できます。 ただし、手動で請求書を作成するだけの場合は、契約品目での請求書スケジュールの作成をスキップできます。
契約品目に対する時間/実費払いスケジュールを作成する
プロジェクトベースの契約品目で請求方法が時間/実費払いの場合、日付ベースの請求スケジュールを作成できます。 日付ベースの請求スケジュールを自動的に生成するには、次の手順を実行します。
設定>請求頻度 に移動し、請求頻度を設定します。
プロジェクト契約レコードに移動し、概要 タブの 配送指定日 フィールドで、日付を選択します。
日付ベースの請求スケジュールを作成する時間/実費払い契約品目を開きます。
請求スケジュール タブで、請求開始日と請求頻度を選択します。
サブグリッドで、請求スケジュールの生成を選択します。 請求スケジュールは、請求書の実行日、トランザクション締め日、実行の状態 フィールドが次のように設定された状態で生成されます:
- 請求書の実行日: この日付は、請求頻度によって決まります。
- トランザクション締め日: 請求書の実行日の前日。
- 実行の状態: 自動的に 未実行 に設定されます。 請求書自動作成ジョブが特定の請求書の実行日に実行されると、このフィールドは 実行成功 または 実行失敗 に更新されます。
契約品目の固定価格の請求スケジュールを作成する
契約品目に固定請求方法がある場合、マイルストーンベースの請求スケジュールを作成できます。
Note
契約品目にマップされたプロジェクトがない場合、マイルストーンを契約品目に作成することはできません。
次の手順を実行して、カレンダー期間に均等に配分され、固定されたマイルストーンのセットに対してマイルストーンベースの請求スケジュールを生成します。
設定>請求頻度 に移動し、請求頻度を設定します。
プロジェクト契約レコードに移動し、概要 タブの 配送指定日 フィールドで、日付を選択します。
マイルストーン スケジュールを作成する固定価格契約品目を開きます。 請求マイルストーン タブで、請求開始日と請求頻度を選択します。
サブグリッドで、定期マイルストーンの生成を選択します。 請求スケジュールは、マイルストーンの名前、マイルストーンの日付、マイルストーンの金額 フィールドが次のように設定された状態で生成されます:
- マイルストーンの名前: この名前は請求書の頻度で決まります。
- マイルストーンの日付: この日付は、請求頻度によって決まります。
- マイルストーンの金額: この金額は、契約品目の契約金額を、頻度、請求開始日、および配送指定日によって指定されたマイルストーンの数で割って計算されます。
契約品目の 推定税額 フィールドに値がある場合、このフィールドは、定期的なマイルストーンを生成するとき、各マイルストーンにも均等に配分されます。
請求マイルストーンは、契約品目の契約金額と等しくなければなりません。 そうでない場合は、契約品目 ページにエラーが表示されます。 マイルストーンを作成、編集、または削除して、請求マイルストーンが明細行の契約金額を合計していることを確認することで、エラーを修正できます。 変更を加えたら、ページを更新してエラーを削除します。
マイルストーンを手動で作成する
定期的に分割されていない場合は、固定価格マイルストーンを手動で生成できます。 マイルストーンを手動で作成するには、以下の手順に従います。
- マイルストーンを作成する固定価格の契約品目を開き、請求スケジュール タブのサブグリッドで、+ 新しい契約品目マイルストーンを作成 を選択します。
- マイルストーンの作成 ページで、次の表に基づいて必要な情報を入力します。
| フィールド | 場所 | 内容 | 下位への影響 |
|---|---|---|---|
| マイルストーンの名前 | 簡易作成 | マイルストーンの名前のテキスト フィールド。 | これは、プロジェクト契約品目のマイルストーンと請求書に引き継がれます。 |
| プロジェクト タスク | 簡易作成 | マイルストーンがプロジェクト タスクに関連付けられている場合は、この参照を使用してカスタム ロジックを追加し、タスクの状態に基づいてマイルストーンの状態を設定します。 | アプリケーションでは、タスクへのこの参照の下位への影響はありません。 |
| マイルストーンの日付 | 簡易作成 | 自動請求書作成プロセスがこのマイルストーンの状態を検索して、請求の対象と見なす日付を設定します。 | これは、プロジェクト契約品目のマイルストーンと請求書に引き継がれます。 |
| 請求書の状態 | 簡易作成 | マイルストーンが作成されると、この状態は常に 請求準備未完了 または 開始前 に設定されます。 | これは、プロジェクト契約品目のマイルストーンと請求書に引き継がれます。 |
| 明細行の金額 | 簡易作成 | 顧客に請求されるマイルストーンの金額または値。 | これは、プロジェクト契約品目のマイルストーンと請求書に引き継がれます。 |
| 税額 | 簡易作成 | マイルストーンに適用される税額。 | これは、プロジェクト契約品目のマイルストーンと請求書に引き継がれます。 |
- 保存して閉じるを選択します。