プロジェクトの営業案件をコピーする
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模の展開
プロジェクトの営業案件を簡単にコピーして、新しいプロジェクトの営業案件を作成できます。
プロジェクトの営業案件リスト ページを開き、リストから営業案件を選択します。 または、特定の営業案件の詳細ページを開きます。
いずれかのページから、コピーを選択します。 次のフィールド情報を含むダイアログ ページが開きます。 このダイアログで選択した値によっては、コピーの処理が変更される場合があります。
フィールド 説明 下流への影響 トピック ターゲットの営業案件に関連するトピックまたは名前を入力します。 ダイアログが開くと、-コピーが付加されたソースとなる営業案件のトピックに設定されます。 このフィールドから下位への影響はありません。 所有会社 この契約に関連するプロジェクトの実施を担当する会社。 ダイアログが開くと、システムはそのフィールドをソース営業案件の所有会社に設定します。 所有会社を代替会社に変更することができます。 所有会社は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する法人です。 所有会社の通貨は、契約単位の通貨と一致する必要があります。 勘定科目 顧客の会社または取引先企業レコードの参照。 ダイアログが開くと、システムはこれをソースの営業案件に取引先企業を設定します。 このフィールドは、営業案件の主要な顧客です。 契約単位 この取引に関連するプロジェクトの提供を担当する組織単位。 ダイアログが開くと、システムはそれをソース営業案件の契約単位に設定します。 契約単位は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する会社の部署を表わします。 すべての契約単位には通貨があり、この通貨は、プロジェクト中に発生した見積原価と実際原価をレポートするために使用されます。 通貨 これは、取引を処理する通貨です。 ダイアログ ページが開くと、システムはソースの営業案件の通貨に設定します。 通貨は、価格表を既定にして、見積書に財務的な見積もりを構築するために使用されます。 最終的には、取引が成立した際に、その通貨を使って請求書を発行します。 コピー価格 営業案件の価格設定がソース営業案件からコピーされるべきかどうかを示す [はい/いいえ] の値です。 はい を選択すると、価格表がソースからターゲットの営業案件にコピーされます。 いいえ が選択されている場合、価格表は設定された最新の価格表に基づいてデフォルト設定されます。ターゲットの所有会社が異なる所有会社である場合、コピー価格が いいえ にデフォルト設定されます。 OK を選びます。 システムは、選択されたパラメータに基づいてプロジェクトの営業案件機会のコピーを作成し、新しいプロジェクトの営業案件を開きます。