プロジェクトベースの契約のコピー
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations
次の 2 つの方法のいずれかで既存の契約のコピーすることで、新しいプロジェクト契約を簡単に作成できます。
- プロジェクト契約 リスト ページで、プロジェクト契約を選択してから コピー を選択します。
- プロジェクト契約 の詳細ページで、コピー を選択します。
いずれにしても、コピーした契約書のパラメータを設定できるダイアログ ページが表示されます。 ダイアログ ボックスには、以下のフィールドが含まれています。 選択した値によっては、コピー処理が変更される場合があります。
| Field | 説明設定 | 下位への影響 |
|---|---|---|
| トピック | ターゲットの契約のトピックを入力します。 ダイアログ ボックスが開くと、このフィールドにソース契約の名前が設定されますが、「コピー」という言葉はそれに付属します。 | このフィールドから下位への影響はありません。 |
| 所有会社 | この契約に関連するプロジェクトの実施を担当する会社。 ダイアログ ボックスが開くと、システムはこのフィールドをソース契約の所有会社に設定します。 所有会社を代替会社に変更することができます。 | 所有会社は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する法人です。 所有会社の通貨は、契約単位の通貨と一致する必要があります。 |
| 大変お世話になっております | 顧客の会社または取引先企業レコードへの参照。 プロジェクト見積もりで参照する有効な顧客は、取引先担当者の所有会社の顧客として設定する必要があります。 | 所有会社に設定されている顧客をドロップダウン メニューから選択できます。 |
| 契約単位 | この契約に関連するプロジェクトの実施を担当する組織の単位。 ダイアログ ボックスが開くと、システムはこのフィールドをソース契約の契約単位に設定します。 | 契約単位は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する会社の部署です。 すべての契約単位には通貨があります。 この通貨は、プロジェクト期間中に発生した見積コストと実際のコストを報告するために使用されます。 |
| 通貨型 | これは、取引を処理する通貨です。 ダイアログ ボックスが開くと、フィールドがソース契約の通貨に設定されます。 通貨は変更できません。 この場合、ソース契約の価格表はもはや関連性がないので、コピー価格 フィールドは常に なし に設定されています。 | この通貨は既定の価格表で使用され、契約上の財務見積もりを生成するために使用され、取引が成立したときに顧客に請求するために使用されます。 |
| 配送指定日 | 顧客から指定された出荷日付を入力します。 | この日付は、特定の頻度で請求書発行日を作成する際の終了日として使用されます。 |
| コピー価格 | 契約書の価格設定をソース契約書からコピーするかどうかを示す値。 | このフィールドが はい に設定されている場合、プロジェクトと製品価格表の参照は、ソース契約からターゲット契約にコピーされます。 いいえ に設定されている場合、取引先企業またはプロジェクト パラメーターの最新の価格表に基づいて価格表が使用されます。 ターゲットの所有会社が別の所有会社である場合、コピー価格はデフォルトで いいえ に設定されます。 |
ダイアログ ボックス OK を選択した場合、設定したパラメーター値に基づいて契約のコピーを作成します。 その後、新しい契約が開きます。
各契約に固有なため、以下の情報はソース契約からターゲット契約に コピーしません。
- 請求スケジュール
- 契約と契約品目の顧客
- プロジェクトベースの契約品目でのプロジェクト参照
- 顧客の予算確認
プロジェクトや製品の契約品目、契約品目詳細の見積もり、契約レベルでの超過しない値をコピーしています。 既定価格のエンティティとコスト率は、コピー パラメーター ダイアログ ページの コピー価格 フィールドでの選択に依存します。