請求書の表示および送付 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトを作成するとき、請求書を生成する頻度を設定します。 顧客に送信する前に請求書を表示および確認できます。
Project Service > 請求書の順に移動します。
確認する請求書をクリックします。
必要に応じて変更を加えます。 変更を行った後で、再計算をクリックします。
請求書を送る準備ができた後、顧客に送信をクリックします。
顧客が請求書を支払った後、請求書を支払済みとマークをクリックします。
契約を手動で請求
プロジェクトを自動ではなく、手動で請求できます。
Project Service > プロジェクトの順に移動します。
請求するプロジェクトをクリックします。
営業をクリックし、請求書をクリックします。
締め日、請求する品目の種類、出荷単位、マイルストーンを含む、請求するトランザクションのパラメーターを選択します。 パラメーターを選択した後、次へをクリックします。
完了をクリックします。