プロジェクトの状態の追跡 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
クライアントのプロジェクトの進行状況を追跡するために、Dynamics 365 Project Service Automation を使用します。
取り組みが進行するにつれて、取り組みのステージを反映するようにプロジェクトのステージが更新します:
| Task | 説明設定 |
|---|---|
| New | プロジェクトを作成すると、ステージは新規に設定されます。 テンプレートからプロジェクトを作成した場合、このステージで、プロジェクトにはスケジュール、見積もりやチーム データがある場合があります。 それ以外の場合、プロジェクトの概要で、手動でプロジェクト コンポーネントの残りを入力する必要があります。 |
| 見積もり | プロジェクトを見積もりに関連付けたり、見積もりからそれを作成する場合、プロジェクト ステージは 見積もり に設定され、予想される開始日と終了日も同様に更新されます。 プロジェクトが見積もりのステージの場合、見積もり明細がプロジェクトの営業タブに表示されます。 |
| 計画 | プロジェクトに関連付けられた見積もりが達成され、取り組みが契約ステージに進行すると、プロジェクト ステージは計画に更新されます。 プロジェクトページの営業タブで、契約の詳細が表示されます。 |
| 完了 | プロジェクトの作業の完了時に、ステージを完了にフリップできます。 プロジェクト ステージが完了に設定されると、作業が 100% 完了であるが、プロジェクトは記録される保留時間または経費エントリに対してオープンが保たれることが理解されます。 |
| 閉じる | すべてのトランザクションがプロジェクトに記録され、他に何も記録されることが想定されない場合、手動でステージをクローズに設定できます 。 プロジェクトがクローズに設定されると、プロジェクトに関するトランザクションをもう記録できず、プロジェクトは読み取られるだけです。 |
プロジェクトの状態を追跡するには
Project Service > プロジェクトの順に移動します。
作業対象のプロジェクトをクリックします。
画面上部のバーで、プロジェクト名の隣の下矢印を選択してから、プロジェクトの追跡をクリックします。
行動の追跡またはコストの追跡をタスク一覧の上部にあるドロップダウン リストで選択します。
編集するいずれかのタスクをダブルクリックします。 また、ガント チャートのバーを移動したり、サイズ変更して、タスクの時間および進行状態を変更することができます。