リソース要求の送信 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトの契約を受注すると、プロジェクトを設定する必要があります。 作業分解構造により、プロジェクトを完了するために必要なリソースが確立済みであるため、要件を満たすリソースを要求する時が来ました。
Project Service > プロジェクトの順に移動します。
作業対象のプロジェクトをクリックします。
画面上部のバーで、プロジェクト名の隣の下矢印を選択してから、リソース要件をクリックします。
リソース要求を送信するには、リソースを要求するロールを選択してから、要求の送信をクリックします。
代わりに、リソースをハード予約するには、ロールを選択してから、ハード予約をクリックします。 これにより、すべてのリソースとその空き時間のカレンダー ビューが、リソースの予約状態のビジュアル ビューを表す色分けを使用して表示されます。 検索を最適化するには、次のいずれかを実行します。
画面の上部からビューや並べ替え順序を選択します。 また、日、週間、または 月 の空き時間を表示するかどうかを選択し、また矢印を使用して前または次の期間を表示することもできます。 特定のリソースを見つけるには検索ボックスを使用します。
オプションをクリックして表示内容を変更します。 たとえば、様々な種類の予約に対する配色を示す凡例を表示したり、または特定の種類の予約 (たとえば、確定された予約または一時的な予約) のみを表示するように選択できます。
フィルターをクリックしてフィルターウィンドウを表示します。このウィンドウを使用して、組織単位、役割、スキル、またはその他の属性によって、結果をフィルターすることができます。
予約するリソースのカレンダーで、そのリソースを予約する期間を選択し、予約をクリックしてリソースを予約するか、または予約の提案をクリックして予約を提案し、要求者はその予約を確認します。
リソース マネージャーは、リソース要求を検討および承認する必要があります。