売上予測とプロジェクト

重要

Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

営業プロセス中には、プロジェクトを販売見積とリンクすることで売上予測を立てることができます。 このようにして、営業プロセス中に明確な予測を立てることができ、プロジェクトのスケジュールと予測能力を最大限に活用することができます。 販売が処理されると、売上予測目的でしようされたスケジュールは、プロジェクト計画のさらなる精密化のベースとして使用することができます。

プロジェクトを見積依頼明細行にリンクする

プロジェクトベースの見積依頼明細行を作成する場合、新規プロジェクトの作成や、見積依頼明細行ページの既存のプロジェクトと関連付けることができます。

見積依頼明細行の詳細で新規プロジェクトを作成する場合、プロジェクト テンプレートを利用できます。 プロジェクト テンプレートは、標準プロジェクト計画と組織内の一般的な会計の予測を表すモデル プロジェクトです。 過去のプロジェクトからのプロジェクト計画や予測のコピーも表すことができます。

見積からプロジェクトを作成する場合、プロジェクトは自動的に見積依頼明細行と関連付けられます。

プロジェクト内の見積もりのコンポーネント

スケジュールにより、作業のタスクへの分割、タスクの階層維持、タスク完了に必要とされるリソースの決定、タスク完了に必要とされる工数の割り当てができます。

プロジェクトページのスケジュールタブのフィールドを使用することで、作業労力とスケジュール予測を定義できます。 価格表がプロジェクトに関連付けられているため、価格表で定義されている原価と売上を使用して、財務見積りが計算されます。

プロジェクトからの見積もりを見積へインポートする

プロジェクト見積もりを定義した後、これらを見積依頼明細行にインポートできます。 見積依頼明細行の詳細ページで、リボン上の見積もりからのインポートを選択して、トランザクションの種類、ロール、またはタスク レベルによるプロジェクト見積もりを要約します。