プロジェクト契約の作成 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトの見積もりが得られたので、顧客との契約を作成し、それを正式なものにするときです。 各見積もりについて 1 つまたは複数の契約を作成できます。 契約を作成するとき、プロジェクトの契約段階にあります。
前のステップのプロジェクト契約画面で、必要に応じて、概要領域の情報を変更します。
契約に製品を追加するには、契約品目領域の製品ベースの明細行で、新規をクリックします。 製品名でアイテムを選択してから、数量、販売価格、および契約金額を指定します。
契約にプロジェクト ベースの明細行を追加するには、契約品目領域のプロジェクト ベースの明細行で、+ をクリックします。 名前、予算額、プロジェクトを可能な場合は入力します。 見積もりを用意するために WBS (作業分解構造) を使用してプロジェクトを作成する必要がある場合は、プロジェクトの作成 を参照してください。
編集が完了したら、画面の右下の保存ボタンをクリックします。
契約書を顧客に送る準備ができたら、 その他 (…) をクリックし、 レポートの実行をクリックしてから、 受注をクリックします。 レポートを Word ドキュメントとして保存し、必要に応じて編集してから、契約を顧客に送信します。
顧客が契約を確認した場合、プロジェクト契約画面の上部で、確認をクリックします。 顧客が一部のアイテムの変更を望む場合は、新しい契約を作成します。 顧客が現段階でサービスの使用を決定しない場合は、プロジェクト契約画面の上部で、失注としてクローズをクリックします。