組織単位の作成 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
会社は、地理、機能、またはその他の領域によってコンサルティング ビジネスを編成する可能性があります。 コンサルティング ビジネスを反映した組織単位を作成できます。 Project Service 組織単位は、企業内のこうしたグループまたは事業部とは別個のコスト レートを伴う請求できるリソースを雇う専門的サービス企業のグループまたは事業部です。
Note
Project Service 組織単位は、Customer Engagement の部署とは異なります。 部署は、Customer Engagement 情報へのアクセス レベルに影響を与えるセキュリティ構造がより多く、通常、親会社および子会社または事業部など、会社事業部周囲で組織されます。 組織単位は、地理的場所 (EMEA または LATAM など) によって、機能 (製品開発または IT アウトソーシングなど) によって、その他のパラメーターによってのいずれかで、コンサルティング会社がさまざまな業務をどのように分類するかを表します。
Project Service > 組織単位の順に移動します。
新規 をクリックします。
概要領域で、組織単位の名前を名前に入力してから、必要に応じて他のフィールドに入力します。
保存をクリックしてレコードを作成します。これにより、そのレコードの編集を継続できます。
原価価格表の下で、+ をクリックして価格表を追加します。 ここのコストコンテキストでのみ価格表を追加できます。
名前フィールドで、検索ボタンをクリックして、この組織単位で使用できるようにする価格表を選択します。 必要に応じて価格表を追加し続けます。
完了したら、画面の右下隅の保存をクリックします。