リソース ロールの構成 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
ロールは、プロジェクトの計画でプロジェクトのリソースの要件またはコストを決定するとき、重要な役割を果します。 プロジェクトが必要とするロールごとに、リソース ロールを作成し、そのロールにスキルと能力を関連付ける必要があります。 たとえば、開発者、プロジェクト管理者、またはゲーム テスターのロールを作成する場合があります。 また、ロールに必要とされるスキルと能力レベルも設定します。
組織にとって有効なプロジェクトの見積もりを確保するように、リソースのロールを構成します。 また、請求の種類の設定が正しいことを確認します。 請求不可の請求の種類に設定されている品目は、契約または見積もりの明細行に表示されません。
リソースのロールを設定すると、コストと販売価格を価格表を使用して設定できます。
追加するロールごとに、以下の操作を実行します。
Project Service > リソース ロールの順に移動します。
新規 をクリックします。
全般領域で、ロールの名前を名前に入力してから、必要に応じて他のフィールドに入力します。
保存をクリックしてレコードを作成します。これにより、そのレコードの編集を継続できます。
スキル領域で、+ をクリックしてスキルを追加します。
ロールのコンピテンシー要件ウィンドウで、スキルフィールドをクリックし、検索ボタンをクリックしてから、スキルを選択します。
このスキルの能力を選択し、保存をクリックします。
必要に応じて、スキルの追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅の保存をクリックします。
このリソース ロールを使用するプロジェクトが使用可能にするためには、アクティブ化をクリックします。