プロジェクトの経費の財務見積もり

適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。

Dynamics 365 Project Operations では、プロジェクト マネージャーが、各プロジェクトまたはタスクのプロジェクトベースの経費を定義できます。 各経費項目は、特定のプロジェクト タスクに関連付けることができます。 経費は、組織レベルで定義されているさまざまな経費カテゴリに分類されます。 各経費カテゴリの価格決定および原価設定は、価格リストで定義されます。

プロジェクト経費を表示、追加、または削除するには、次の手順を実行します。

1. プロジェクトに移動し、作業するプロジェクトを選択します。
2. プロジェクトの見積もりタブを選択して、プロジェクト経費のリストを表示します。
3. 新規経費見積 を選択して、経費を追加します。 または、削除する経費を選択してから、見積明細行の削除 を選択します。

注意

プロジェクト見積更新機能は現在プレビュー中です。

プロジェクト見積もりの更新 機能が一度有効化すると無効化できません。 これらの更新には、プロジェクト レベルでのラベルの変更が含まれます。元の 見積もり タブには 時間段階の見積もりが表示され、新しくラベル付けされた 見積もり タブには、経費と材料の見積もりの​​統合ビューが表示されます。 経費と材料の見積もり用の新しいグリッドを使用すると、これらの見積もりを簡単に作成および編集できます。

プロジェクト見積もりの更新 機能を有効にするには、次のステップに従います。

1. 設定>パラメーター に移動します。
2. パラメーター レコードを開く。
3. アクション ウィンドウの 機能コントロール タブで、プロジェクト見積もりの更新 を選択します。
4. 確認ダイアログ ボックスで、OK を選択します。
5. しばらくしてから、ブラウザーを更新してください。 機能が使用可能になり、有効にする機能のリストからその機能が削除されます。

次の表に、プロジェクトの経費見積もり行のフィールドに関する情報を示します。

フィールド	説明	下流への影響
タスク​	プロジェクト内のタスクのリスト。 これには、サマリー タスクとリーフ ノード タスクが含まれます。	経費見積もり行のタスクを選択すると、タスクの見積経費原価と見積経費売上に影響します。 このフィールドを空のままにすると、経費見積もりはプロジェクト レベルでのみ追跡および要約されます。
カテゴリ	アプリケーションで経費カテゴリをリンクしているトランザクション カテゴリのリスト。	カテゴリを選択すると、経費見積もり行での価格設定と原価計算が促進されます。
開始日	費用が発生する予測日。	このフィールドから下位への影響はありません。
品質	負担することが見込まれる費用の量。	このフィールドから下位への影響はありません。
単位グループ	このフィールドの既定値は、選択したカテゴリで既定として設定されている出荷単位一覧から取得されます。 このフィールドを更新して、別の出荷単位一覧を選択できます。	このフィールドから下位への影響はありません。
単位	このフィールドの値は、既定で、選択したカテゴリの既定単位になります。 このフィールドを更新して、別の単位を選択できます。	単位を変更すると、既定の単価と原価が異なります。
原価価格	該当する原価価格表に設定されている、選択したカテゴリと単位の組み合わせ	単位原価は常にプロジェクトの原価通貨で表示されます。

注意

グリッドでは、コスト コンテキスト内の見積もりの​​最初の行でインライン編集が可能で、常にプロジェクトのコスト通貨で表示されます。 山形を選択すると、グリッドは見積明細行の販売コンテキストを提供する子行に展開されます。これは常にプロジェクトの販売通貨で表示されます。