Microsoft Dynamics 365 アプリおよび Dynamics 365 アプリ Online 用の Dynamics 365 for Outlook の計画とインストール
Microsoft Dynamics 365 for Outlook は、Outlook から Dynamics 365 for Customer Engagement Web クライアントと同じデータにアクセスできます。 Dynamics 365 for Outlook は、使い慣れた Outlook アプリケーションを使用している際に Customer Engagement データにアクセスする必要がある Dynamics 365 for Customer Engagement ユーザー向けです。
重要
Dynamics 365 for Outlook をインストールする前に、必要なカスタマイズを完了してください。 特に、最良のパフォーマンスを得るため、必要最小限のエンティティと Dynamics 365 for Outlookのオフライン使用での表示のみを有効にするようにしてください。 カスタマイズの詳細については、アプリ作成とカスタマイズの概要を参照してください。 同期のためのエンティティの設定の詳細については、エンティティ (レコードの種類) の作成または編集を参照してください。
Dynamics 365 for Outlook のインストール後、ユーザーが Dynamics 365 for Outlook から電子メールを送受信して、同期するデータを指定できるようにするため、一部のオプションを設定する必要があります。
Microsoft Dynamics 365 for Outlook がインストールされているデバイスにローカルにログオンするユーザーは、ローカルに格納されている Dynamics 365 データにアクセスできる可能性があります。 Dynamics 365 for Outlook を実行するデバイスの共用はサポートされていません。
Dynamics 365 for Outlook のインストールと構成が済むと、個別のユーザーはそれを使用して Dynamics 365 for Customer Engagement データにアクセスできます。 コンピューターが複数のユーザーによって共有されている (つまり、ユーザーごとに個別のログオン アカウントがあり、有効な Dynamics 365 for Customer Engagement ユーザーである) 場合は、ユーザーごとに Dynamics 365 for Outlook の構成を実行して Dynamics 365 for Outlook を構成する必要があります。
Note
Outlook で Exchange キャッシュ モードがオフになっている場合、同期が期待どおりに機能することは保証されません。 たとえば、Outlook で Exchange のメール アカウントを設定するときに Exchange キャッシュ モードがオフの場合、Outlook 検索フォルダーからメールを追跡するとエラーになることがあります。 Outlook で Exchange メール アカウントを設定するとき、Exchange キャッシュ モードを有効にすることをお勧めします。 詳細: Exchange キャッシュ モードをオンにする
Dynamics 365 for Outlook のインストールまたはアップグレードを行うには、インストールまたはアップグレードの手順を実行するコンピューターに対する管理者のアクセス許可が必要です。 Microsoft Update からの更新プログラムのインストールは例外であり、この場合は管理者特権は必要ありません。 オフライン機能を有効にして Dynamics 365 for Outlook をインストールできます。 この機能をインストールしたユーザーは、LAN に接続されていない状態でも Dynamics 365 for Customer Engagement データにアクセスできます。 オフライン機能は次のいずれかのときに追加できます。
- Dynamics 365 for Outlook のインストール中。
- インストールが完了した後。 この場合、ユーザーは Outlook の オフラインにする をクリックすることにより、オフライン機能を追加できます。 必要な追加コンポーネントのインストールが開始し、ユーザーの Dynamics 365 for Customer Engagement データのコピーがローカルに格納されます。 それ以降のオフライン セッションでは追加のインストールは必要ありませんが、ユーザーのデータのローカル コピーの更新が必要になる場合があります。
Note
複数のユーザーが Dynamics 365 for Outlookを使用するコンピューターを共有できますが、オフラインにする機能はリモート デスクトップ サービス (以前のターミナル サービス) を使用している場合などの共有コンピューター環境ではサポートされていません。
オフライン ファイルの フォルダー リダイレクトの使用 は、Dynamics 365 for Outlook ではサポートされていません。 Dynamics 365 アプリ データがリダイレクトされたオフライン ファイルで保存されている場合、ユーザーは Dynamics 365 for Outlook 使用できない場合があります。
関連項目
Microsoft Dynamics CRM 2016 との互換性
Microsoft Dynamics CRM 2015 との互換性
Microsoft Dynamics CRM 2013 との互換性