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Dynamics 365 アプリと Dynamics 365 for Outlook 間のフィールド同期のコントロール

  • [アーティクル]

フィールド同期を使用すると、管理者は Dynamics 365 と Microsoft Dynamics 365 for Outlook フィールド間の同期方向を設定できます。 Outlook 同期またはサーバー側同期 (Exchange) のいずれかを使用して、同期をコントロールできます。

たとえば、営業担当者が取引先担当者に関する個人的なメモを取り、すべてのユーザーが使用できる Customer Engagement データとメモを同期させたくない場合があります。 Dynamics 365 for Outlook の Outlook 内の取引先担当者の個人的事項フィールドを Customer Engagement と同期しないないように設定して、営業担当者のメモをプライベートな状態のままにしておくことができます。

チップ

ビデオ記号 Check out the following video: Configurability in Synchronizing Data with Outlook or Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

Dynamics 365 アプリと Dynamics 365 for Outlook 間のフィールド同期を設定する

  1. Dynamics 365 アプリで、設定>電子メールアクセス構成に移動します。

  2. 電子メール アクセス構成の設定を選択します。

  3. 同期タブ >同期されたフィールドを選択します

  4. 同期を変更するフィールドについて、同期方向列で矢印を選択します。 各選択で方向が変更されます。

    同期の予定フィールド。

    チップ

    新しいエンティティにマップされたフィールドを表示するには、ポインターをフィールド名の上に移動します。

  5. OK > OK を選択して、開いているダイアログ ボックスを閉じます。

    同期の設定を表示できること (変更はできない) をユーザーに通知できます。 詳細情報: Dynamics 365 アプリおよび Outlook 間で同期できるフィールド

パフォーマンスと同期

同期の構成は、Dynamics 365 for Outlook と Customer Engagement.Customer Engagement の同期にかかる時間に影響を与える可能性があります。 展開する前に構成をテストして、満足のいく同期時間であることを確認する必要があります。

アクセス許可と同期

ロールベースのセキュリティは、特定のエンティティの種類に対するアクセスを管理し、レコードベースのセキュリティは、個々のレコードに対するアクセスを管理し、フィールドレベルのセキュリティは、特定のフィールドに対するアクセスを管理します。 これらのすべてが、Customer Engagement、Dynamics 365 for Outlook または Exchange 間で同期する内容に影響を与える可能性があります。

ベスト プラクティスは、これらのセキュリティ方法のセキュリティの設定を確認して、フィールドの同期が要求どおりに確実に処理されるようにすることです。 詳細については、以下を参照してください。

詳細情報: セキュリティ概念