休暇および欠勤計画の作成
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Human Resources
Dynamics 365 Human Resources で、提供する休暇のタイプごとに休暇および欠勤計画を定義します。 休暇および欠勤計画は、年次、月次、または半月次など、さまざまな頻度で見越計上できます。 特定の日付で 1 つの累積が発生する交付として計画を定義することもできます。 たとえば、流動的な休暇を年次で交付する計画を作成できます。
階層化した休暇計画によって、従業員は、組織に費やした時間に基づいて福利厚生を受けることができます。 階層化した計画により、追加の福利厚生時間が自動的に登録されます。
最大繰越量または最小残高を指定して、従業員が見越計上した福利厚生時間のみを使用できるようにすることができます。
たとえば、階層化した計画では、新しい従業員に 80 時間の有給休暇 (PTO) の福利厚生を与えることができます。 その後、60 か月の勤続に対して、120 時間を付与できます。
また、役員専用の福利厚生時間など、職位に基づく休暇の福利厚生を作成することもできます。
休暇計画の作成
休暇および欠勤のページで、新しい計画の作成を選択します。
詳細で、計画に対する名前、開始日、説明、および休暇タイプを入力します。
機能 単一の休暇および欠勤計画に複数の休暇タイプを構成する が有効になっている場合、休暇タイプは 詳細 ではなく、見越計上スケジュール で構成されます。 見越計上スケジュール テーブルの各レコードに対して、休暇タイプを定義できます。 また、この機能を有効にすると、エンティティを使用する必要がある統合やその他のシナリオで、新しいデータ エンティティを使用する必要があります。
新しいエンティティは次のとおりです:
- 休暇の銀行トランザクション V2
- 休暇の登録 V2
- 休暇計画層 V2
- 休暇計画 V2
- 休暇申請 V2
重要
この機能を有効にしたら、オフにすることはできません。
見越計上タブで、見越計上を定義します。この見越計上で、従業員に休暇を付与する時期と頻度を決めます。 このステップでは、見越計上が付与されるタイミングに関するポリシー、および比例配分の休暇の福利厚生に関するポリシーを定義します。
見越計上頻度ドロップダウン ボックスから値を選択します。
- 毎日
- 毎週
- 隔週
- 半月ごと
- 月 1 回
- 毎四半期
- 半年ごと
- 毎年
- なし
見越計上期間の基準ドロップダウン ボックスからオプションを選択して、見越計上期間の計算に使用される開始日を決定します。
見越計上期間の基準 説明 計画の開始日 見越計上期間の開始日は、計画が使用可能である日付です。 従業員の特定の日付 見越計上期間の開始日は、従業員のイベントによって異なります。 - カスタム (個々の登録に対する見越計上日の基準を指定する必要があります)
- 記念日
- 元の採用日付
- 勤続日数
- 作業者の調整済開始日
- 作業者の開始日
見越計上の報酬日ドロップダウン ボックスから、オプションを選択します。
見越計上期間の終了日 - 報酬期間の最終日に従業員に休暇が付与されます。 正確な金額を見越計上するには、見越計上処理に期間全体が含まれている必要があります。 たとえば、見越計上期間が 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日の場合は、2020 年 2 月 1 日の見越計上を実行して、1 月に含める必要があります。
見越計上期間の開始日 - 報酬期間の初日に従業員に休暇が付与されます。
登録の見越計上ポリシーのドロップダウン ボックスから、オプションを選択します。 この値は、見越計上期間の中ごろに従業員が登録したときの見越計上の計算方法を定義します。
比例配分 - 登録日と開始日の日付範囲は、日数の差を決定するために使用されます。 見越計上が処理されるときに、その差が適用されます。
完全な見越計上 - 階層に基づいた完全な見越計上金額は、最初の見越計上処理中に付与されます。
見越計上なし - 見越計上は、次の見越計上期間まで付与されません。
登録解除の見越計上ポリシーのドロップダウン ボックスから、オプションを選択します。 この値は、見越計上期間の中ごろに従業員が登録解除したときの見越計上の計算方法を定義します。
比例配分 ー 登録日と開始日の日付範囲は、日数の差を決定するために使用されます。 見越計上が処理されるときに、その差が適用されます。
完全な見越計上 ー 階層に基づいた完全な見越計上金額は、最初の見越計上処理中に付与されます。
見越計上なし ー 見越計上は、次の見越計上期間まで付与されません。
見越計上スケジュール タブで、見越計上スケジュールを定義します。これにより次が決まります。
- 従業員が休暇を見越計上する方法
- 従業員が見越計上する金額
- 繰越する金額
階層を作成して、さまざまなレベルに基づいて休暇を付与するようにできます。
時給の従業員がいる場合、組織での勤続年数ではなく、作業時間に基づいて休暇を付与することができます。 作業時間のデータは通常、時間と出勤に関するシステムに格納されます。 時刻と出勤に関するシステムから勤務時間や残業時間をインポートし、それを従業員の報酬の基準として使用できます。
- 見越計上のタイプのドロップダウン ボックスから、オプションを選択します。
勤続月数 - 見越計上スケジュールを、勤続月数基準とします。
作業時間 - 見越計上スケジュールを、作業時間基準とします。 作業時間に対する見越計上の詳細については、作業時間に基づいて休暇を見越計上するを参照してください。
見越計上残高の詳細については、作業時間に基づいて休暇を見越計上するを参照してください。
- 見越計上スケジュール テーブルに値を入力します。
勤続月数 - 従業員が見越計上を受ける権利を得るために働く必要のある最低月数。 最低月数が不要な場合は、値を 0 に設定します。
作業時間 - 従業員が見越計上を受ける権利を得るために、見越計上期間ごとに働く必要のある最低時間数。 最低月数が不要な場合は、値を 0 に設定します。
見越計上量 - 従業員が期間ごとに見越計上する時間数または日数。 期間は、見越計上の頻度に基づいています。
最小残高 - 従業員が利用可能な休暇の量を超える休暇を要求できる場合は、負の値を最小残高に使用できます。
最大繰越 - 見越計上処理は、開始日の記念日に最大繰越残高を超過する休暇残高を調整します。
交付量 - 従業員が最初に休暇計画に登録する際に付与される最初の時間数または日数です。 量は、各見越計上期間ごとに見越計上しません。
機能 単一の休暇および欠勤計画に複数の休暇タイプを構成する が有効になっている場合は、休暇タイプ からオプションを選択します。
重要
この機能を有効にしたら、オフにすることはできません。
機能 フルタイム相当を使用する が有効になっている場合、Human Resources は、職位に対して定義されたフルタイム相当 (FTE) を使用して従業員の見越計上の比例配分を行います。
FTE の計算は、見越計上時点の値に基づいて行われ、現在の見越計上と次の見越計上の間に FTE の値が更新された場合、休暇の見越計上値に変更はありません。 FTE 値の変更は、次の休暇発生時に考慮されます。
メモ
この機能は、単一の休暇および欠勤計画に複数の休暇タイプを構成する 機能が有効になっている場合に使用できます。
たとえば、FTE が 0.5 で、見越計上量が 10 の場合、従業員は 5 を見越計上します。
FTE が実際の見越計上日より前に .5 に設定されている場合、従業員は 5 を見越計上します。 FTE が見越計上日の後に .5 に設定された場合、その時点では FTE 値は考慮されず、次の見越計上に対してだけ .5 が休暇の見越計上計算に考慮されるため、従業員は 10 回休暇を見越計上します。
- 保存を選択します。
作業時間に基づく休暇取得権利の発生
時給の従業員がいる場合、組織での勤続年数ではなく、作業時間に基づいて休暇を付与することができます。 作業時間のデータは通常、時間と出勤に関するシステムに格納されます。 時刻と出勤に関するシステムから勤務時間や残業時間をインポートし、それを従業員の報酬の基準として使用できます。
見越計上タイプとして作業時間を選択した場合は、見越計上に使用する時間のタイプは 2 つあります。勤務時間および残業時間です。 作業時間計画の見越計上処理では、見越計上期間の基準と同時に見越計上の頻度を使用して、見越計上する時間を決定します。
年間の見越計上の頻度
| 見越計上の報酬日 | 作業時間層 | 見越計上金額 | 作業時間の日付 | 作業時間の実績 | 報奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2018 | 2080 | 144 | 1/1/2018-12/31/2018 | 2085 | 144 |
| 12/31/2018 | 2080 | 144 | 1/1/2018-12/31/2018 | 2000 | 0 |
月ごとの見越計上の頻度
| 見越計上の報酬日 | 作業時間層 | 見越計上金額 | 作業時間の日付 | 作業時間の実績 | 報奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2018 | 160 | 12 | 8/1/2018-8/31/2018 | 184 | 12 |
| 8/31/2018 | 160 | 3 | 8/1/2018-8/31/2018 | 184 | 3 |
半月ごとの見越計上の頻度
| 見越計上の報酬日 | 作業時間層 | 見越計上金額 | 作業時間の日付 | 作業時間の実績 | 報奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2018 | 80 | 6 | 8/16/2018-8/31/2018 | 81 | 6 |
| 8/31/2018 | 80 | 6 | 8/16/2018-8/31/2018 | 75 | 0 |
週ごとの見越計上の頻度
| 見越計上の報酬日 | 作業時間層 | 見越計上金額 | 作業時間の日付 | 作業時間の実績 | 報奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2018 | 40 | 3 | 8/27/2018-8/31/2018 | 42 | 3 |
| 8/31/2018 | 40 | 3 | 8/27/2018-8/31/2018 | 35 | 0 |
従業員に割り当て済の休暇計画
従業員に割り当て済の休暇計画では、作業時間の計画に層基準および時間のタイプが表示されます。 有効な計画には、現在の日付時点での見越計上期間の作業時間の実績も表示されます。
データを読み込んでいます
データ管理の休暇および欠勤の作業時間エンティティを使用して、実績時間数をインポートできます。 作業時間カレンダーを使用する場合、インポートは、通常の作業時間がカレンダーで定義された 1 日のスケジュール済時間を超えないことを検証します。 インポートでは、特定の日の勤務時間が 24 を超えないことも検証します。
休暇の見越計上処理で使用される実績時間数をインポートするには、次の情報が必要です。
- 個人番号
- 勤務日
- 種類
- 時間
1 つの日付には、関連付けられている各タイプのいずれかのみを使用できます。
| 個人番号 | 勤務日 | 型 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 000337 | 8/6/2018 | 通常 | 8 |
| 000337 | 8/7/2018 | 通常 | 8 |
| 000337 | 8/7/2018 | 残業 | 3 |
| 000337 | 8/8/2018 | 通常 | 8 |
| 000337 | 8/7/2018 | 通常 | 8 |
| 000337 | 8/9/2018 | 通常 | 8 |
登録および残高
登録日
登録日は、従業員が休暇の見越計上をいつ開始できるかを決定します。 たとえば、2018 年 6 月 15 日に休暇計画に登録した従業員は、2018 年 6 月 15 日以前の休暇を見越計上することはできません。
現在の残日数
現在の残高は、休暇時間要求に対して使用できる休暇の量です。 この量には、見越計上、承認済の要求、および現在の日付までの調整が含まれます。
現在の残高の例
年間計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 登録日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 | 見越休暇付与日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 2018 年 1 月 1 日 | 年次 | 計画の開始日 | 見越計上期間の終了日 |
見越計上は 2019 年 1 月 1 日 (1/1/2019) に処理され、期間全体が含まれます。
結果
| 見越計上金額 | 最小残高 | 最大繰越 | 要求金額 | 現在の残高 (2019 年 1 月 1 日時点) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 120 | 40 | 160 |
現在の残高 (160) = 見越計上金額 (200) ー 要求金額 (40)
半月ごとの計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 登録日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 | 見越休暇付与日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 2018 年 2 月 1 日 | 半月ごと | 計画の開始日 | 見越計上期間の終了日 |
見越計上は 2018 年 5 月 1 日 (5/1/2018) に処理され、期間全体が含まれます。
結果
| 見越計上金額 | 最小残高 | 最大繰越 | 要求金額 | 現在の残高 (2019 年 1 月 1 日時点) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 120 | 8 | 22 |
現在の残高 (22) = 見越計上金額 (5 × 6) ー 要求金額 (8)
月ごとの計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 登録日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 | 見越休暇付与日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 2018 年 2 月 1 日 | 半月ごと | 計画の開始日 | 見越計上期間の終了日 |
見越計上は 2018 年 5 月 1 日 (5/1/2018) に処理され、期間全体が含まれます。
結果
| 見越計上金額 | 最小残高 | 最大繰越 | 要求金額 | 現在の残高 (2019 年 1 月 1 日時点) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 120 | 8 | 7 |
現在の残高 (7) = 見越計上金額 (5 × 3) ー 要求金額 (8)
予測残日数
予測残高は、未来の日付で使用できる休暇の量です。 見越計上と繰越調整がその日までに予測されます。
Human Resources では、次の式を使用します。
月曜の予測残高 = 現在の残高 ー 要求 + 見越計上 ー 繰越調整
予測残高の例
年間計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 登録日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 | 見越休暇付与日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 2018 年 1 月 1 日 | 年次 | 計画の開始日 | 見越計上期間の終了日 |
見越計上は 2019 年 2 月 15 日 (2/15/2019) に処理され、期間全体が含まれます。
結果
| 見越計上金額 | 最小残高 | 最大繰越 | 現在の残高 | 予測残高 (2019 年 2 月 15 日時点) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 | 40 | 40 |
予測残高 (40) = 見越計上金額 (20) + 現在の残高 (40) ー 繰越調整 (20)
半月ごとの計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 登録日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 | 見越休暇付与日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 2018 年 2 月 1 日 | 半月ごと | 計画の開始日 | 見越計上期間の終了日 |
見越計上は 2019 年 2 月 15 日 (2/15/2019) に処理され、期間全体が含まれます。
結果
| 見越計上金額 | 最小残高 | 最大繰越 | 現在の残高 | 予測残高 (2019 年 2 月 15 日時点) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 20 | 40 | 35 |
予測残高 (35) = 見越計上金額 (5 × 3) + 現在の残高 (40) ー 繰越調整 (20)
月ごとの計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 登録日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 | 見越休暇付与日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 2018 年 2 月 1 日 | 半月ごと | 計画の開始日 | 見越計上期間の終了日 |
見越計上は 2019 年 2 月 15 日 (2/15/2019) に処理され、期間全体が含まれます。
結果
| 見越計上金額 | 最小残高 | 最大繰越 | 現在の残高 | 予測残高 (2019 年 2 月 15 日時点) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 20 | 40 | 30 |
予測残高 (30) = 見越計上金額 (10 × 1) + 現在の残高 (40) ー 繰越調整 (20)
比例配分残高の例
比例配分の月間計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 |
|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 月 1 回 | 計画の開始日 |
結果
| 従業員 | 勤続月数 | 登録日 | 入社日 | 見越計上金額 | 処理の見越計上 | 差引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0.00 | 2018 年 6 月 1 日 | 2018 年 6 月 1 日 | 1.00 | 2018 年 9 月 1 日 | 3.00 |
| Jay Norman | 0.00 | 2018 年 6 月 15 日 | 2018 年 6 月 15 日 | 1.00 | 2018 年 9 月 1 日 | 2.53 |
完全な見越計上の月間計画
計画の設定
| 計画の開始日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 |
|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 月 1 回 | 計画の開始日 |
結果
| 従業員 | 勤続月数 | 登録日 | 入社日 | 見越計上金額 | 処理の見越計上 | 差引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0.00 | 2018 年 6 月 1 日 | 2018 年 6 月 1 日 | 1.00 | 2018 年 9 月 1 日 | 3.00 |
| Jay Norman | 0.00 | 2018 年 6 月 15 日 | 2018 年 6 月 15 日 | 1.00 | 2018 年 9 月 1 日 | 3.00 |
見越計上の月間計画がない
計画の設定
| 計画の開始日 | 見越計上の頻度 | 見越計上期間の基準 |
|---|---|---|
| 2018 年 1 月 1 日 | 月 1 回 | 計画の開始日 |
結果
| 従業員 | 勤続月数 | 登録日 | 入社日 | 見越計上金額 | 処理の見越計上 | 差引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0.00 | 2018 年 6 月 1 日 | 2018 年 6 月 1 日 | 1.00 | 2018 年 9 月 1 日 | 3.00 |
| Jay Norman | 0.00 | 2018 年 6 月 15 日 | 2018 年 6 月 15 日 | 1.00 | 2018 年 9 月 1 日 | 2.00 |