適格性のルールとオプションのコンフィギュレーション
給付金管理の必須パラメーターを構成したら、給付金プランに関連付ける適格性ルール、バンドル、期間、およびプログラムを作成できます。
適格性ルールは、従業員がプランに適格かどうかを判断するために使用されます。 従業員が給付金の対象と見なされるには、少なくとも 1 つのルールの条件を満たす必要があります。 たとえば、あるプランに 2 つのルールがあるとします。 最初のルール (行 1) は、従業員タイプが従業員でなければならないことを示しています。 2 番目のルール (行 2) は、従業員タイプがフルタイムの雇用でなければならないことを示しています。 したがって、ルール 1 に該当する従業員であれば、パートタイムで雇用されている場合でも適格です。
ただし、複数の条件を持つ 1 つのルールを設定することができます。 この場合、従業員が給付金の対象と見なされるには、ルールのすべての条件を満たす必要があります。 たとえば、フルタイム従業員という名前のルールがあるとします。 このルールでは、従業員タイプが 従業員 で、かつ フルタイムで雇用されている従業員である必要があります。 したがって、適格となるためには、従業員はルールの両方の条件を満たす必要があります。
重要
すべての給付金プランには、少なくとも 1 つの適格性ルールを関連付ける必要があります。 複数のルールを給付金に関連付けできます。
適格性ルールの作成
適格性ルールは、どの従業員が各給付金プランに登録できるかを定義します。 適格性ルールを定義した後、それらを給付金プランに割り当てます。 その後、登録の適格性を処理し、どの従業員が各プランの対象であるかを確認できます。
登録時に、従業員は給付金プランを選択できます。 すでに登録されていて適格性ルールに基づいて給付金プランの対象外になった場合、自動的に登録解除されることはありません。 通常、プランの適格性に影響するライフ イベントが発生した場合、従業員が適格なプランを選択するための登録期間が開始されます。
給付金管理ワーク スペースの設定で、適格性ルールおよびオプションを選択します。
適格性ルールタブで、新規を選択して適格性ルールを作成します。 適格性ルールに関連付けられているプランを表示するには、添付の計画を選択します。
次のフィールドの値を指定します。
フィールド 説明 適格性ルール 適格性ルールの一意の識別子。 説明 適格性ルールの説明。 有効な開始日と時刻 適格性ルールの開始日。 有効終了日時 適格性ルールの終了日。 ユーザーの従業員タイプ 給付金の適格性ルールで従業員の従業員タイプを使用するかどうかを指定します。 作業者タイプ 従業員タイプを使用するがはいに設定されている場合、作業者タイプ。 従業員ステータスの使用 給付金の適格性ルールで従業員の従業員の状態を使用するかどうかを指定します。 ステータス 従業真の状態を使用するがはいに設定されている場合の従業員の状態。 従業真の状態を使用するがいいえに設定されている場合、フィールドが使用されていません。 雇用カテゴリの使用 従業員の雇用カテゴリ値を給付金の適格性ルールの一部として使用するかどうかを指定します。 雇用カテゴリ 雇用カテゴリを使用トグルがはいに設定されている場合の従業員の雇用カテゴリ。 新しい採用ルールの使用 給付金の適格性ルールの一部として、新しい採用者の新しい採用期間の値を使用するかどうかを指定します。 登録期間 新しい採用登録が許可される期間。 これもパラメータに設定した場合は、このパラメータ設定が優先されます。 以前の雇用ステータスの使用 従業員の以前の雇用状態を給付金の適格性ルールの一部として使用するかどうかを指定します。 たとえば、前の雇用から90日以内 レイ オフ 状態から 採用済 状態に移行したすべての従業員に対して、補償待機期間を免除する適格性ルールを指定できます。 追加基準で、次のオプションを選択し、必要に応じて情報を追加します。
オプション 説明 対象年齢 適格性ルールを満たすために必要な年齢範囲を指定します。 適格部門 適格性ルールを満たすために従業員が参加する必要がある部門または部門を指定します。 適格雇用タイプ 適格性ルールを満たすために従業員を分類する必要がある雇用タイプを指定します。 たとえば、フルタイムまたはパートタイムがあります。 適格なジョブ 適格性ルールを満たす職務を指定します。 職務は職位に関連付けられ、職位は従業員に関連付けられます。 適格なジョブ機能 適格性ルールを満たす職務権限を指定します。 たとえば、販売員や技術者などです。 適格なジョブ タイプ 適格性ルールを満たすジョブ タイプ、またはタイプを指定します。 たとえば、事務職または役員などがあります。 適格な法人 適格性ルールに有効な法人または法人を指定します。 たとえば、Contoso エンターテインメント システム アメリカなどです。 適格報酬地域 適格性ルールを満たす従業員の場所を指定します。 たとえば、中央アメリカなどです。 適格職位 適格性ルールを満たす職位、または職位を指定します。 たとえば、HR アシスタントや人事管理者などです。 適格職位タイプ 適格性ルールを満たす職位タイプ、またはタイプを指定します。 たとえば、フルタイムなどです。 適格な州 適格性ルールを満たす国または地域を指定します。 たとえば、米国ノースダコタ州またはカナダのブリティッシュ コロンビア州などです。 適格な雇用条件 適格性ルールを満たす雇用条件を指定します。 たとえば、随意雇用または団体契約などです。 適格組合 適格性ルールを満たす労働組合のメンバーシップを指定します。 たとえば、米国のフォークリフト運転手などです。
組合ベースの適格性ルールを使用する場合、労働者の組合記録には終了日が入力されていなければなりません。 空白のままにすることはできません。適格な郵便番号 適格性ルールを満たす郵便番号を指定します。 例えば 58104 です。 追加詳細では、次の追加情報を表示できます。
フィールド 説明 適格ユーザー フィールド 顧客定義のフィールドに基づいて追加の適格性ルールを指定します。 適格性タイプ 追加基準で選択した条件カテゴリを指定します。 適格性の参照 追加基準で選択した値を指定します。 説明 追加基準選択した説明です。 保存を選択します。
適格性ルールでのカスタム フィールドを使用する
ユーザー設定フィールド 内で作成して、追加情報を追跡できます。 これらのフィールドはユーザー インターフェイスに直接追加可能で、列は動的に基になるテーブルに追加されます。
カスタム フィールドは、適格性プロセスで使用できます。 適格性ルールでは、1つ以上のカスタム フィールドの値を使用して従業員の適格性を決定できます。 既存のルールにカスタムフィールドを追加したり、新しいルールを作成するには、福利厚生管理 > リンク > 設定 > 適格性ルール > カスタム フィールドの適格性 にアクセスします。 このページでは、1つ以上のカスタム フィールドを使用するルールを作成し、各カスタムフィールドに複数の値を定義して適格性を判断することができます。
次の表では、適格性処理で使用できるカスタム フィールドに対応しています:
- 作業者 (HcmWorker)
- ジョブ (HcmJob)
- 職位 (HcmPosition)
- 位置の詳細 (HcmPositionDetail)
- 職位作業者割り当て
- 雇用 (HcmEmployment)
- EmploymentDetails (HcmEmploymentDetails)
- ジョブの詳細 (HcmJobDetails)
以下のカスタム フィールド タイプは、資格取得処理に対応しています:
- テキスト
- 候補リスト
- 番号
- 実数
- チェック ボックス
次の表に、カスタム フィールドの適格性フォームのフィールド情報を示します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | 作成される基準の名前です。 |
| テーブル名 | 適格性ルールに使用されるカスタム フィールドを含むテーブル名です。 |
| フィールド名 | 適格性ルールに使用されるフィールドです。 |
| 演算子型 | カスタム フィールドの適格性の構成で使用される演算子を表示します。 |
| 先頭値 | カスタム フィールドの適格性の構成で使用される値を表示します。 |
適格性ロジック
以下のセクションでは、福利厚生の適格性がどのように処理されるかについて説明します。
プランに割り当てられたルール
複数の適格性ルールが福利厚生プランに割り当てられている場合、従業員が福利厚生プランに登録する資格を得るためには、少なくとも1つのルールを満たす必要があります。 次の例では、従業員は、 ジョブ タイプ ルールまたは有効な従業員ルールの要件を満たす必要があります。
適格性ルール内の基準
ルール内で、ルールを作成する基準を定義します。 前の例では、ジョブ タイプ ルールの基準では、ジョブ タイプが取締役となっています。 したがって、この従業員は、が取締役であることが基準となります。 このルールでは、ルール内の基準が1つしかありません。
複数の基準を持つルールを定義することができます。 対象者ルールの中に複数の基準を定義した場合、従業員はルール内のすべての基準を満たさなければ、その福利厚生プランの対象となりません。
たとえば、前述の有効な従業員ルールは、次の基準で構成されています。 従業員が有効な従業員ルールに基づいて資格を得るには、その従業員が法人USIMで雇用されており、かつ 職位タイプがフルタイムである必要があります。
基準内の複数の条件
ルールをさらに展開して、1つの基準の中で複数の条件を使用することができます。 従業員が適格な条件を満たす必要があります。 上記の例を基に、有効な従業員 のルールをさらに拡張して、パートタイムの従業員も含めることができます。 その結果、USMFの従業員で、かつ、フルタイムまたはパートタイムの従業員である必要があります。
カスタム フィールド基準内の適格性条件
上記と同様に、カスタム フィールドは適格性規則を作成する際に使用でき、同様に機能します。 例えば、自宅で仕事をしているファーゴとコペンハーゲンの社員には、インターネットの費用が高いため、インターネットの経費を支給したいと考えています。 これを行うには、オフィスの場所 (ピックリスト) と自宅での作業 (チェック ボックス) の2つのカスタム フィールドを作成します。 続いて、WFH 従業員というルールを作成します。 このルールの基準は、オフィスの場所 = ファーゴ、または コペンハーゲン かつ、自宅で作業 = はい となっていることです。
次の図のように、カスタムの適格性ルールを設定する必要があります。
バンドルを構成する
バンドルは、関連する給付金計画のセットです。 給付金バンドルを使用して、従業員が他の給付金プランの登録に依存している可能性がある特定の給付金プランに登録するために選択する必要がある給付金プランをグループ化できます。 バンドルを使用する場合の例は次のとおりです。
関連する医療貯蓄口座 (HSA) を含む高額控除可能な健康保険を含む健康プランバンドル。
必須の従業員生命保険プランを含む生命保険プラン (扶養家族のライフプランにバンドルされています)。 これにより、従業員は、従業員の補償にサインアップしないと、扶養家族の補償を選択できなくなります。
給付金管理ワーク スペースの設定で、適格性ルールおよびオプションを選択します。
バンドルタブで新規を選択してバンドルを作成します。 バンドルに関連付けられているプランを表示するには、添付の計画を選択します。
次のフィールドの値を指定します。
フィールド 説明 バンドル バンドルの一意の識別子。 説明 バンドルの説明。 主人 バンドル内のプランの 1 つをマスタープランとしてマークする必要があるかどうかを示します。 給付金管理者が従業員の給付金の選択を確認する前に、マスター プランをバンドルの一部として公開登録時に選択する必要があります。 必須 バンドル内の他の計画をチェックアウトするために計画を選択する必要があることを示します。 複数の計画を 必須 としてマークできます。 この場合、バンドル内の計画をチェックアウトするには、必須 とマークされているすべての計画を選択する必要があります。 有効な開始日と時刻 バンドルがアクティブになる日時。 有効日 バンドルの有効期限が切れる日付。 12/31/2154 (無しを表す) が既定値です。 保存 を選択します。
期間を構成する
期間は、給付金がいつ有効になったか、および従業員に登録が許可された時期を定義します。 給付金の自由登録と給付金期間を維持するために、必要な数の期間を作成できます。 給付金計画年は、暦年に続く場合とそうでない場合があります。
給付金管理ワーク スペースの設定で、適格性ルールおよびオプションを選択します。
期間タブで新規を選択して期間を作成します。 有効なすべての給付金プランを給付金期間に関連付けるプロセスを実行するには、計画の関連付けを選択します。 バンドルに関連付けられているプランを表示するには、添付の計画を選択します。
次のフィールドの値を指定します。
フィールド 説明 時代 期間の一意の識別子。 有効な開始日と時刻 給付金の期間がアクティブになる開始日時。 有効終了日時 給付金の期間が非アクティブになる日時。 開始の登録 登録の開始日。 登録は、従業員がセルフサービス給付金で給付金を選択できる場合です。 終了の登録 登録の終了日。 開始 システムの日付と有効な開始および終了日時に基づいて、期間が開いているかどうかを示します。 前の期間 選択した給付金期間の前の給付金期間を指定します。 この情報は、給付金の登録時に、前年度のプラン、補償オプション、および指名された人を割り当てるために使用されます。 保存 を選択します。
フレックス クレジット プログラムを使用する
フレックス クレジット プログラムを使用して、所定のフレックス クレジットの数に応じて従業員を給付金に登録できます。 従業員は、フレックス クレジットの配賦方法を選択できます。 たとえば、ある従業員が配偶者の健康保険プランでカバーされている場合、他の給付金に対して使用の可能性があるクレジットを使うことをお勧めします。
給付金管理ワーク スペースの設定で、適格性ルールおよびオプションを選択します。
期間タブで、フレックス クレジット プログラムを選択します。
従業員は、フレックス クレジットの割り当て方法を選択できます。 フィールドには次の情報が含まれます。
フィールド 説明 福利厚生貸方ID フレックス クレジット プログラムの固有 ID。 説明 フレックス クレジット プログラムの説明。 自 フレックス クレジット プログラムがアクティブになる日付。 至 フレックス クレジット プログラムの終了日。 既定値 (12/31/2154) をそのまま使用すると、フレックス クレジット プログラムの有効期限がスケジュールされていないことを示します。 貸方合計額 各従業員が給付金に対して使用する必要があるクレジット数。 プロレート ルール 従業員がフレックス クレジット期間の中間に雇用された場合に、比例配分のフレックス クレジットに使用するルール。 - [なし ] : フレックス 貸方プログラム期間の開始後に採用された従業員は、フレックス 貸方の貸方を受け取ります。
- [フル クレジット ] : 従業員は、いつ採用されたかにかかわらず、フル額のフレックス クレジットを受け取ります。
- [日 ] : 従業員は、開始日に基づく期日のフレックス 時間単位を受け取ります。
フレックス貸方支払レート式 フレックス クレジット プログラムの給付金期間の中間に、雇用された従業員に対する比例配分のフレックス クレジットに使用するルール。 比例配分は、従業員の雇用開始日に基づきます。 このフィールドは、比例配分ルールフィールドの比例配分を選択した場合のみ使用されます。 - 毎日 : 従業員が受け取るフレックス時間の単位数が、その日のレベルに合分されます。 フレックス クレジットの合計数は、期間の日数で除算されます。 たとえば、給付期間が 400 日である場合、フレックス クレジットの合計数が 400 に分割され、1 日あたりに入庫するフレックス クレジットの数が計算されます。
- [現在の ] : 従業員が受け取るフレックスクレジットの数を月レベルに合レートして現在の月に丸めます。 フレックス クレジットの合計数は、期間の月数で除算されます。 たとえば、給付期間が 15 月である場合、フレックス クレジットの合計数が 15 ごとに分割され、月あたりに入庫するフレックス クレジットの数が計算されます。
- [次の 月] : 従業員が受け取るフレックスクレジットの数を月レベルに合図して次の月に丸めます。 フレックス クレジットの合計数は、期間の月数で除算されます。 たとえば、給付期間が 15 月である場合、フレックス クレジットの合計数が 15 で分割され、月あたりに入庫するフレックス クレジットの数が計算されます。
各給付金計画は、給付金期間ごとに 1 つのフレックス クレジット プログラムにのみ登録されるようにしてください。 そうしないと、システムはフレックス クレジットの付与に使用するフレックス クレジット プログラムを認識できず、問題が発生します。
プログラムを構成する
プログラムは、一連の共通の適格性ルールを共有する給付金プランです。 個々の計画ごとではなく、プログラム全体の適格性ルールを定義できます。 たとえば、Contoso Canada FTE プログラムまたは Contoso Europe エグゼクティブ レベルのプログラムなどです。
給付金管理ワーク スペースの設定で、適格性ルールおよびオプションを選択します。
プログラムタブで新規を選択してプログラムを作成します。 適格性ルールの要件を満たしていない従業員を除外するには、適格性ルールのオーバーライドを選択します。 プログラムに関連付けられているプランを表示するには、添付の計画を選択します。
次のフィールドの値を指定します。
フィールド 説明 プログラム プログラムの一意の識別子。 説明 プログラムの説明。 有効な開始日と時刻 プログラムがアクティブになる日時。 有効終了日時 プログラムの有効期限が切れる日時。 12/31/2154 (無しを表す) が既定値です。 補充待機期間 給付金プログラムで補償を開始するまでの従業員の待機期間。 控除待機期間 給付金プログラムで控除を開始するまでの従業員の待機期間。 適格性ルール 給付金プログラムに適用する適格性ルールを選択します。 このページの適格性ルールタブで適格性ルールを定義します。 保存 を選択します。