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複数の VAT 登録番号

  • [アーティクル]

この記事では、複数の付加価値税 (VAT) 登録番号に関する機能について解説します。 この機能により、ユーザーは法人とその顧客および仕入先の税務登録番号を異なる国/地域で設定し、該当する国/地域での登録に従って税金を計上および決済することができます。

この機能を構成し、使用するための主な手順は次のとおりです:

  • VAT ID 登録カテゴリーに VAT 登録の登録タイプを割り当てます。
  • 住所管理ページの 登録 IDクイックタブで、法人、顧客、仕入先の VAT 登録番号を設定します。
  • 消費税当局に対する法人の VAT 登録番号を指定し、決済期間を指定します。 決済期間に割り当てられた消費税コードは、法人の VAT 登録を識別します。

取引に関する顧客および仕入先の VAT 登録番号は、税額計算機能により特定することができます。 識別された税登録番号は、消費税トランザクションで使用できます。

消費税の決済手続きでは、登録 ID の国、地域コードを使用します。

前提条件

開始する前に、税金計算の構成が必要です。 詳細については、税の計算 を参照してください。

機能の有効化

  1. 機能管理ワークスペースで、サポートの複数の VAT 登録番号機能をオンにします。
  2. 税>設定>税の構成>税の構成パラメーターに移動し、高度な税計算を有効化するオプションをオンにします。

注記

10.0.39 更新プログラムでは、この機能を機能管理で有効にすることはできません。 これは、税計算パラメーターページの複数の VAT 登録番号のサポートパラメーターによって制御されるようになりました。

法人とその顧客および仕入先に対して VAT 登録番号を設定するには、登録IDフレームワークを使用してこれらの登録番号を作成する必要があります。 詳細については、登録 ID を参照してください。

登録の種類とカテゴリーの設定

  1. 組織管理>グローバル アドレス帳>登録タイプ>登録タイプ に進み、VATID などの新しい登録タイプを作成します。

    登録タイプの詳細入力ダイアログ ボックス

  2. 該当する国/地域、使用、および検証ルールのクイックタブで、法人、顧客、および仕入先が登録を行っている国または地域ごとに登録タイプ行を作成します。

    登録タイプ ページの登録タイプ明細行。

  3. 組織管理>グローバル アドレス帳>登録タイプ>登録カテゴリ のページを使用して、先ほど作成した登録タイプを VAT ID 登録カテゴリーに割り当てます。

    登録カテゴリーページの VAT ID 登録カテゴリーに割り当てられた登録タイプです。

  1. 組織管理>組織>法人の順に移動します。

  2. 登録 ID を選択し、法人が VAT 登録を行っている各住所に VAT ID の登録を割り当てます。

    法人ページで、VAT ID登録を住所に割り当てます。

注記

消費税取引、販売ドキュメント、仕入ドキュメントで顧客と仕入先のVAT登録番号を自動的に識別するには、税務計算機能の顧客税登録番号適用可否タブと仕入先税登録番号適用可否タブで番号を作成するか、税計算パラメーター ページの複数の VAT 登録タブで顧客住所から非課税番号を更新パラメータを有効にします。

梱包明細や請求書などのドキュメントに対して別の番号順序を生成するには、番号順序グループを作成します。 次に、住所の管理 ページの 登録 ID クイック タブの 全般 タブで、法人の VAT ID に番号順序グループを割り当てる必要があります。

住所の管理ページで、法人の VAT ID に番号順序グループを割り当てます。

次に、番号順序グループ ページ の 参照 セクションで、サポートされている参照に必要な番号順序コードを設定します。

番号順序グループのコードは、法人の税登録が決定された後、既定で販売注文または発注書ヘッダーに入力されます。 ドキュメントには、参照に割り当てられている番号順序に従って番号が付けされます。

番号順グループページの番号順コード。

注記

既定のロジックでは、販売注文、発注書、および自由形式の請求書のみサポートされます。

税務当局の設定

  1. 税>間接税>消費税>消費税の税務当局に移動し、法人が報告する必要があるすべての税務当局を作成します。
  2. 税務登録 クイックタブの該当するVAT登録番号を追加します。

消費税当局ページに追加された VAT 登録番号。

注記

税登録 クイックタブの 税登録番号 フィールドのルックアップには、VAT ID 登録カテゴリを持つ法人の登録番号だけが含まれます。 登録 ID の一覧は、対応する税務当局の国または地域で使用できます。

割り当てられた登録番号では、日付の有効性はサポートされていません。 法人の登録番号が変更されたり、有効期限が切れたりした場合は、税務当局と消費税の決済期間の設定で、手動で税務登録を更新する必要があります。

消費税精算期間を設定します

消費税精算期間 ページで消費税の決済期間を作成します。 税登録番号 フィールド で、対応する法人の VAT 登録番号が割り当てられているを確認します。

消費税精算期間ページで割り当てられた VAT ID。

税務機能のセットアップで、顧客と仕入先の税務登録番号を設定する

  1. 税金計算機能の設定を開きます。

  2. 顧客税登録番号の適用 タブの 適用ルール で、顧客の登録番号が定義されている必要があります。

  3. 仕入先税登録番号の適用 タブの 適用ルール で、仕入先の登録番号が定義されている必要があります。

    税務機能の設定ページでの顧客と仕入先の登録 ID。

    注記

    顧客または仕入先に複数の税登録番号が含まれる場合に、税計算機能で ID を決定する場合を選択しない場合は、この手順は任意となります。 顧客/仕入先の税登録番号の既定値として、税額計算機能では、売上および購買ドキュメントのヘッダーの 課税控除番号 フィールドに入力された値が使用されます。 この既定値は、顧客/仕入先の税登録番号の適用ルールで定義した値に置き換えられます。

    売上税計算およびドキュメントの転記時に、税機能は顧客または仕入先の税登録番号を Dynamics 365 Finance に返し、販売注文または発注書の課税控除番号フィールドを更新します。 該当する値が顧客または仕入先の住所管理ページの登録 ID クイックタブで設定されていない場合、登録 ID は空白のままとなり、次のメッセージが表示されます: 「顧客税登録 'xxx' が顧客の登録 ID 設定で見つかりません。 消費税取引や計上ドキュメントに顧客税登録を追加するには、登録IDセットアップで登録が定義されていることを確認してください。」

販売注文書および発注書の処理

税金計算パラメーター ページで、詳細な税計算を有効にする オプションが有効であり、業務プロセス フィールドで 販売と購買 が選択になっていることを確認 します。

発注書または受注書に対して作成された行の消費税コードが、異なる消費税精算期間および税登録に割り当てられている場合、その発注書には複数の登録番号が存在します。 このシナリオにおけるシステムの動作を制御するために、売掛金パラメーターおよび買掛金パラメーター ページに、ドキュメント明細行の税登録番号の確認オプションが追加されました。

バージョン10.0.41より前のバージョンでは、販売注文または発注書の郵便番号に対する別の登録番号への売上税コードのassingはサポートされていません。 消費税計算およびドキュメントの転記中に、エラー メッセージが表示され、処理を続行できません。 受注行で特定される品目 ID、消費税コード、決済期間、納税登録番号については、メッセージの詳細をご覧ください。

ドキュメント明細行の異なる税登録番号に関するエラー メッセージ例を示すスクリーン ショット。

バージョン10.0.41から、売上税登録番号が異なる明細行を使用して販売注文と販売見積を作成できます。 検証レベルは引き続き、ドキュメント明細行の売上税登録番号のチェック 売掛金勘定パラメータのオプション 選択: 金額, 有効、または Error。

重要

個々の販売注文ドキュメント明細行に割り当てられた複数の税登録は許可されません。 法人税金計算別の税登録番号 (VAT ID) が個々の行に割り当てられていると判断した場合は、エラーが表示されます。

転記時に、販売注文は、文書明細行に対して決定されたVATのIDごとに、異なる販売確認、ピッキング リスト、梱包明細、および請求書に自動的に分割されます。 売掛金 勘定パラメータ>売上税更新>税登録番号に基づいて販売確認やピッキング リストを分割するかどうか ~選択 に基づいて設定)。 梱包明細と請求書の転記の場合、このオプションは必須であり、 に設定。

一時的な消費税と転記された消費税

一時的な消費税 ページで、法人、顧客、および仕入先の識別された VAT 登録番号をプレビュー表示できます。 以下の新しいフィールドが追加されました:

  • 税登録番号 - 法人の VAT 登録番号。
  • 顧客税登録番号 - 顧客の VAT 登録番号。 このフィールドは、販売注文に対してのみ使用できます。
  • 仕入先税登録番号 - 仕入先の VAT 登録番号。 このフィールドは発注書のみ有効です。

転記された消費税ページで、以下の新しいフィールドが追加されました。 これらのフィールドを使用して、消費税トランザクションの並べ替えおよびフィルター処理を実行できます。

  • 税登録番号 - 法人の VAT 登録番号。
  • 取引先税登録番号 - 取引先の VAT 登録番号。

消費税決済手続きの更新

売上税の決済および転記 の定期処理タスクが更新され、法人の税登録の国/地域コードが使用されます。

注記

課税期間に納税登録番号が設定されていない場合、以下のエラーメッセージが表示されます: 「納税登録番号が決済期間 xxx に設定されていません」と表示され、決済処理が停止します。

決済処理完了後、消費税納税報告書は印刷されません。 代わりに、次のメッセージが表示されます: "消費税決済および転記が完了しました。 伝票 'xxxx、m/d/yyyy' が転記されました。"

税>照会およびレポート>売上税の照会>売上税支払 の順に移動し、売上税支払レポートを手動で実行することもできます。

注記

税金計算パラメーター ページでこの機能を無効にした場合でも、税登録IDが元の消費税トランザクションから相殺消費税ランザクションにコピーされます。