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ビジネス パフォーマンス計画のための Excel アドインの構成と使用

  • [アーティクル]

この記事では、ビジネス パフォーマンス計画用アドイン Microsoft Excel の構成と使用方法について説明します。

Excel アドインの構成と使用プロセスには、以下の作業が含まれます:

  1. Excel ファイルを準備します。
  2. Dataverse に接続し、データモデルを Excel ファイルに読み込みます。
  3. データ モデルに基づくピボット テーブルを作成します。
  4. Excel で計画を開始します。

Excel ファイルを準備する

アドインを使用する Excel ファイルを準備するには、次の手順に従います。

  1. Excel アドインがインストールされていることを確認します。 詳しくは、ビジネス パフォーマンス計画 Excel アドインのインストール をご覧ください。
  2. ビジネス パフォーマンス計画では、選択したキューブに移動します。
  3. Excel での計画" を選択して、キューブのコンテキストを設定する Excel ファイルをダウンロードします。
  4. ファイルを開き、編集を有効にする を選択します。
  5. Excel でツールバーに 計画 タブが追加されました。

Dataverse に接続し、データモデルを読み込みます

Dataverse に接続してデータ モデルを読み込むには、以下の手順に従います。

  1. Excel で開く データ タブ で 、データの取得 を選択します。
  2. データベースから を選択し、SQL Server データベースを選択します。
  3. 環境 URL フィールド にサーバーを入力します。 この情報は Power Platform 環境の 詳細 セクションにあります。
  4. OK を選択します。
  5. 業務パフォーマンス計画アプリケーションへのログインに使用する資格情報と同じ資格情報を入力し、接続 を選択します。 接続が完了すると、ナビゲーター ウィンドウに環境内のすべての Dataverse テーブルが表示されます。
  6. 複数の項目を選択する チェック ボックスをオンにします。
  7. キューブを検索して選択します。
  8. すべての分析コードを自動的に選択するには、関連テーブルの選択 を選択します。
  9. 読み込み を選択します。 データモデルが読み込まれ、データが Dataverse から Excel ワークブックに取り込まれます。 Dataverse のデータ量によっては、データの読み込みに時間がかかる場合があります。
  10. この時点でブックを保存することをお勧めします。

データ モデルに基づくピボット テーブルを作成します

データ モデルに基づくピボット テーブルを作成するには、次の手順に従います。

  1. Excel のリボンの 挿入 タブで、データモデルからピボットテーブル を選択します。 キューブおよび分析コードのテーブルが表示されます。
  2. キューブのファクト データ、金額、または値を 値 セクションに入力して、ピボット テーブルを構成します。
  3. ピボット テーブルの行、列、およびフィルターとしてファクト データを説明する分析コードを表示します。 これらの分析コードの例として、原価センター、シナリオ、地域、年があります。
  4. キューブ テーブルと分析コード テーブル間のリレーションシップを自動検出します。

ピボットテーブル ペインの上部に表示される、テーブル間にリレーションシップがないことを通知するメッセージ。 リレーションシップを自動検出するか、手動で作成するように求めるメッセージが表示されます。 リレーションシップの自動検出によってリレーションシップが正確に設定された状態を確認します。 リレーションシップは通常、分析コード テーブルの主キー (ID フィールド) に基づいて行います。 場合によっては、リレーションシップを手動で作成する必要があります。

計画の開始

キューブを使ってプランニングを始めるには、以下の手順に従います。

  1. Excel で選択されていない場合は、計画 タブを選択します。
  2. 表示 モードの場合は、編集 モードに切り替えます。 認証のプロンプトが表示されます。
  3. 権限とアクセスに基づいて、ピボット・テーブルの値を変更し、保存 オプションを使用して変更内容を Dataverse に保存できます。
  4. オプション : トップレベル (親レベル) および/またはボトムレベル (子レベル) の値を変更し、比例配分を適用できる必要があります。
  5. オプション: ワークブックをローカルに保存し、同僚と共有することで、共同でのプランニングが可能になります。 同僚は資格情報を使用して認証を行う必要があります。 さらに、Excel リボンの データ タブからデータを更新する必要があります。
  6. オプション : 値を変更するセルにコメントを追加できます。 これらのコメントはワークブック固有のもので、Dataverse には保存されません。 ビジネス パフォーマンス計画アプリケーションから新しいブックをダウンロードまたは作成した場合、これらのブックは維持されません。

分析コードを使ってプランニングを始めるには、以下の手順に従います。

  1. Excel で開く 計画 タブ で 、分析コードの編集 を選択します。 表示および編集できるすべての分析コードの一覧が表示されます。
  2. 分析コードを選択して別のワークシートの内容を開きます。
  3. ユーザーのアクセス許可とアクセスに基づいて、値の変更、行全体の変更、新しい行の追加、および行の削除を実行できます。 その後、変更を保存して Dataverse に戻すことができます。
  4. オプション : 値を変更するセルにコメントを追加できます。 これらのコメントはワークブック固有のもので、Dataverse には保存されません。 ビジネス パフォーマンス計画アプリケーションから新しいブックをダウンロードまたは作成した場合、これらのブックは維持されません。