次の方法で共有

ビジネス パフォーマンス分析レポートの作成および編集

  • [アーティクル]

ビジネス パフォーマンス分析を使用すると、関心のあるデータ フィールドを含むレポートを作成またはカスタマイズできます。 レポート上のビジュアルを変更することもできます。 利用可能なすべてのレポートを表示するには、左側のデータ エクスプローラペインでレポートを選択します。 更新を選択すると、最新のレポートが表示されます。

新しいレポートを作成する

新しいレポートを作成するには、次の手順に従います。

  1. ビジネス パフォーマンス分析の データ エクスプローラー セクションで、レポート に移動します。

  2. 新規を選択します。 Power BI または Excel レポートのいずれかを選択します。

  3. 空白のレポートから開始 を選択する - レポート名を入力し、作成 を選択します。

    • Power BI レポートを選択した場合、レポートはブラウザで直接開きます。 その後、データ フィールドの追加を開始し、レポートを作成できます。
    • Microsoft Excel レポートを選択した場合は、デスクトップ上でレポートのローカル コピーを開くように求められます。 ビジネス パフォーマンス分析 Microsoft Excel レポートを初めて作成するときは、アドインをダウンロードしてインストールする必要がある場合があります。

レポートを編集する

レポートを開いた後、編集 を選択して、ビジュアルまたはデータ フィールドを編集できます。

注意

Microsoft タイプのレポートは編集できません。 編集可能なカスタム タイプのレポートを作成するには、説明に従って複製する必要があります。

レポートを複製する

現在開いていないレポートを複製するには、次の手順に従います。

  1. ビジネス パフォーマンス分析の データ エクスプローラー セクションで、レポート に移動します。
  2. 複製するレポートを選択します。 (一度に複製できるレポートは 1 件だけです。)
  3. 複製 を選択します。 重複したレポートは、レポート ページで使用できるようになります。

現在開いているレポートを複製するには、レポートで複製を選択します。

レポートが複製されると、複製レポートへのリンクを含む「レポートが複製されました」メッセージが表示されます。

レポート名を変更する

現在開いていないレポートの名前を変更するには、次の手順に従います。

  1. ビジネス パフォーマンス分析の データ エクスプローラー セクションで、レポート に移動します。
  2. 名前を変更するレポートを選択します。 (一度に名前を変更できるレポートは 1 件だけです。)
  3. 名前の変更 を選択します。
  4. 新しい名前を入力してから、保存します。

現在開いているレポートの名前を変更するには、レポートで名前の変更を選択します。

注意

Microsoft タイプのレポートは名称変更できません。 名称変更可能なカスタム タイプのレポートを作成するには、説明に従って複製する必要があります。

レポートを削除する

1 つ以上のレポートを削除するには、次の手順に従います。

  1. ビジネス パフォーマンス分析の データ エクスプローラー セクションで、レポート に移動します。
  2. 削除するレポートを選択します。
  3. 削除を選択します。

注意

Microsoft タイプのレポートは削除できません。 カスタム タイプのレポートのみを削除できます。

レポートの共有

現在開いていないレポートを共有するには、次の手順に従います。

  1. ビジネス パフォーマンス分析のデータ エクスプローラー セクションで レポート に移動します。
  2. 共有するレポートを選択し、共有を選択します。
  3. ドロップダウンが開き、リンクをコピーして別のユーザーと共有するか、電子メール アドレスを入力してアプリ内通知を送信します。 ファイルが共有されていない場合は、受信者に電子メールを送信できます。
  4. レポートに 編集 または 表示 アクセスをテンプレートするように指定します。

注意

Microsoft タイプのレポートは共有できません。 レポートを共有するには、複製して カスタム タイプのレポートを作成する必要があります。 共有 ボタンが表示されるのは管理者ユーザーのみで、現在は機能がありません。 Microsoft レポートへのアクセスは、ロール を使用して管理者が許可します。 Microsoft レポートにアクセスできるユーザーは、レポートを複製して、元々アクセスできなかった他のユーザーと共有できます。 ビジネス パフォーマンス分析の管理者でない場合、共有は Dataverse セキュリティで定義されているように、同じ事業単位内のユーザーに制限されます。

編集列と編集フィルター ボタンを削除します

ビジネス パフォーマンス分析アプリのページに、列の編集 と フィルターの編集 ボタンが表示される場合があります。 ボタンの機能は、環境の管理者によって制御されます。 管理者は、Power Platform 管理センターに移動することにより、これらのボタンをアクティブ化/非アクティブ化できます。 設定>製品>機能を選択します。 ビューに列の編集ボタンを表示する と ビューにフィルターの編集ボタンを表示するをオンまたはオフにすることで、これらのボタンをアクティブまたは非アクティブにします。