顧客への自由書式の請求書テンプレートの割り当て

この記事では、顧客に自由形式の請求書テンプレートを割り当てる方法について説明します。 このタスクは USMF デモ会社を使用し、A/R の請求書の管理および処理を担当するユーザーを対象としています。

1. 売掛金勘定 > 顧客 > すべての顧客の順に移動します。
2. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。
3. アクション ウィンドウで、請求書をクリックします。
4. 定期的な請求書をクリックします。 自由書式の請求書テンプレートを顧客に割り当て、請求書を顧客に送信する頻度を指定するには、このページを使用します。
5. 顧客に新しいテンプレートを割り当てる場合は、新規をクリックします。
6. テンプレート フィールドで、顧客に割り当てる自由書式の請求書のテンプレートを選択します。
7. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。
8. 一覧で、選択された行のリンクをクリックします。
9. 請求開始日フィールドに、最初の請求書が生成される日付を入力します。
10. 定期処理の終了セクションで、定期的な終了を入力します。
    次のいずれかを選択してください:
    • 終了日なし : 顧客勘定からテンプレートが削除されるまで、請求書は無期限に生成されます。
    • [請求の終了日 選択] : このオプションを選択し、請求書を生成できる最後の日付を入力します。
11. 最大累計金額 フィールドに、請求書の生成が停止するまでの最大累計金額を入力します。 選択したテンプレートを使用して達する最大累積金額を入力します。 たとえば、「1,000.00」と入力し、100.00の月次請求書を生成した場合、第10回請求書が生成された後で請求書の生成が中止されます。
12. 既定値を使用して定期的な請求書を生成するセクションで、自由書式の請求書テンプレートまたは顧客口座を選択します。 請求書を作成する場合、自由書式の請求書テンプレートを使うか、顧客 ID を使って言語、転記プロファイル、消費税グループ、品目消費税グループ、リスト コード、配送先の国 / 地域、通貨、支払条件、支払方法、支払仕様、支払スケジュール、現金割引、財務分析コード、振替送金伝票についての規定値を決定するか選択します。
13. 定期的なアイテムのパターン フィールドで、定期的なアイテムのパターンを選択します。
    • [ / 選択] : このオプションを選択し、[支払/ ] フィールドに します。 たとえば、「15」と入力すると、この顧客の請求書が15日おきに生成されます。
    • [ / 選択] : このオプションを選択し、[週単位] フィールドに 週 します。 たとえば、「2」と入力すると、この顧客の請求書が2週間おきに生成されます。
    • [月 選択] : このオプションを選択し、[月次] フィールドに月 数 します。 たとえば、「6」と入力すると、この顧客の請求書が6か月おきに生成されます。
    • [年 選択] : このオプションをオンにし、フィールドに 年 します。 たとえば、「2」と入力すると、この顧客の請求書が2年おきに生成されます。
14. 間隔フィールドに数値を入力します。