プロジェクトの繰延
サブスクリプション請求管理を使用すると、組織が収益と、繰延スケジュールを通して経費の繰り延べを管理できます。 プロジェクトを使用すると、組織に関する顧客を中心にした作業の計画、作成、管理、管理、完了を行えるのに役立ちます。
時間/材料プロジェクトによっては、収益または原価を一期間延期して認識する必要がある場合があります。 たとえば、あるプロジェクトについて、顧客は、クラウド ストレージやサポート契約など、サービスの年間定期購読に対する支払に合意します。 繰延スケジュールを作成して、サービスのプロジェクト収益を毎月認識することができます。 この方法により、プロジェクトの収益を管理できます。これは、プロジェクトの収益が認識される場合に役立ちます。
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プロジェクトを含む請求スケジュールは、Microsoft Dynamics 365 Project Operations - 在庫のある/生産ベースの配置でのみ使用できます。
プロジェクトを含む請求スケジュールの有効化
機能管理 ワークスペースで、サブスクリプション請求管理 モジュールの プロジェクトを使用する請求スケジュールおよび延期 機能を有効にする 必要 があります。 有効にした後、ブラウザ ウィンドウを更新します。 この統合により、Dynamics 365 Finance の プロジェクト管理および会計 モジュールと機能します。
プロジェクト グループの設定
繰延 のプロジェクト グループが、原価の転記 - 時間、原価の転記 - 経費、原価の転記 - アイテム のフィールドの 原価の転記 オプションが追加されました。 また、プロジェクト グループには、繰延収益 - 時間、繰延収益 - 経費、繰延収益 - 品目、繰延収益 - 手数料 フィールドが追加されます。
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原価の転記の繰延オプションと繰延収益オプションは、時間/費用プロジェクトでのみ使用できます。
繰延を含むプロジェクト トランザクションの作成
時間/材料プロジェクトから繰延スケジュールを作成するには、次の手順に従います。
請求ルールを使用している場合:
すべてのプロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
プロジェクト契約を選択します。
追加 を選択すると、行タイプ フィールドが 時間/ 材料 に設定された請求ルールが作成されます。
ProjectID プロジェクトを 選択したプロジェクト リストに移動します。
課金可能カテゴリ を選択し、延期の目的のカテゴリを 選択されたカテゴリ リストに移動します。
プロジェクトの時間、経費、手数料、または販売注文の各トランザクションを入力します。
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繰延オプションが表示され、繰延に対して正しく構成されたトランザクションの行にマークが付されます。
仮発行請求書が作成、転記されます。 繰延スケジュールは、請求提案が転記されると作成されます。
請求ルールを使用していない場合:
すべてのプロジェクト ページで、プロジェクトを選択します。
プロジェクトの時間、経費、手数料、または販売注文の各トランザクションを入力します。 明細行プロパティに対して 課金対象 を選択します。
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繰延オプションが表示され、繰延に対して正しく構成されたトランザクションの行にマークが付されます。
仮発行請求書が作成、転記されます。 繰延スケジュールは、請求提案が転記されると作成されます。
すべての繰延スケジュール ページでは、新規作成された繰延スケジュールを表示します。 既定では、トランザクション タイプ フィールドは、延期の元のプロジェクト トランザクション タイプを反映します。
プロジェクトまたはプロジェクト契約からの繰延スケジュールの表示
プロジェクト トランザクションの繰延を表示するには、次の手順に従います。
- プロジェクトまたはプロジェクト契約で、転記されたトランザクション を選択します。
- プロジェクトのトランザクションを選択します。
- サブスクリプション請求、次に 繰延スケジュール を選択します。