次の方法で共有

共有番号順序を使用して顧客をコピーする

  • [アーティクル]

共有番号順序を使用して、顧客 ID を割り当てることができます。 また、共有番号順序を使用して、同じ顧客 ID を維持したまま、法人間で顧客をコピーすることもできます。

セットアップ

この機能が有効化されるのは、共有番号順序を使用して顧客 ID を割り当てる場合です。 顧客のコピー先となるすべての法人内で、同じ番号順序を使用する必要があります。 顧客番号順序を変更するには、各法人に対する 売掛金パラメーター ページを使用します。 売掛金>パラメーターを選択し、番号順序タブを選択します。

各顧客グループに対して顧客番号順序を指定することもできます。 また、これらの番号順序を共有する必要があります。 顧客グループに対する番号順序が最初に使用されます。 顧客グループに対して番号順序を指定しない場合、売掛金パラメーター ページで指定した番号順序が使用されます。

手動顧客 ID を使用する場合、法人間で顧客をコピーすることもできます。 ただし、顧客 ID が既に存在している法人に顧客をコピーしようとした場合、コピー プロセスは開始しません。

顧客をコピーする

顧客をコピーするには、すべての顧客 リスト ページで 新規 を選択し、顧客を作成 ダイアログ ボックスを開きます。 新規顧客 ID は、すぐには割り当てられません。 この挙動は旧バージョンとは異なります。 顧客グループが選択されていないため、使用する正しい番号順序を決定できません。 また、顧客を新規に作成しようとしているのか、それとも顧客をコピーしようとしているのか、を判断できません。 したがって、ダイアログ ボックスの下端にある 保存 を選択するまで、顧客 ID は割り当てられません。

顧客を新規に作成する場合、今までどおり、すべてのフィールドの値を指定できます。 フィールド値をすべて指定して 保存 を選択すると、顧客 ID が自動的に割り当てられます。 手動番号順序の場合は、手動顧客 ID が使用されます。

名前 フィールドに顧客をコピーするには、探している顧客を表す 1 つ以上の文字を入力します。 検索ダイアログ ボックスに、探している顧客の可能性がある関係者が一覧表示されます。 いずれかの関係者を選択すると、ダイアログ ボックスの右部に詳細情報が表示されます。

  • 全般 タブ ページには、その関係者の電話番号と住所が表示されます。
  • ロール タブ ページには、その関係者に割り当て可能なロール、および、どの法人内で各ロールがその関係者に割り当てられるか、が表示されます。
  • 税登録ID 、当事者に割り当てられている税登録IDが表示されます。

関係者をコピーできるのは、その関係者に顧客ロールが割り当てられている場合、および、現在の法人以外の法人内でその関係者にロールが割り当てられている場合だけです。 これらの条件を満たす関係者を探すには、次のステップを実行します。

  1. 顧客をコピー オプションが表示されます。 このオプションの既定値は いいえ です。 顧客を現在の法人にコピーするには、このオプションで はい を指定します。
  2. 法人 フィールドが表示されます。 顧客のコピー元となる法人を選択します。 顧客が 1 つの法人内にのみ存在している場合、このフィールドの既定値はその法人になります。
  3. 選択 を選択します。 顧客が新規に作成されます。

妥当性確認

顧客をコピーする際、新規顧客情報の保存が試みられます。 妥当性確認処理が実行され、コピーされたデータが正しいかどうかが検証されます。 妥当性確認処理で不合格になった場合、エラー メッセージが表示されます。 エラー メッセージの中で、更新する必要のある情報について説明されています。 すべての妥当性確認エラーを修正するまで、顧客のコピーを保存することはできません。

課税控除番号検索機能を使用して顧客をコピーする

すべての顧客 ページのアクション ペインの 顧客 タブで、登録 グループにある課税控除番号検索機能を利用して、顧客をコピーすることもできます。 課税控除番号検索 ダイアログ ボックスが開き、課税控除番号、顧客 ID、顧客名、および、どの法人内で課税控除 ID が使用されるか、が表示されます。 顧客をコピーできるのは、現在の法人でない法人内に存在している場合だけです。 この条件を満たす顧客を選択したら、次ステップを実行します。

  1. 顧客をコピー オプションが表示されます。 このオプションの既定値は いいえ です。 顧客を現在の法人にコピーするには、このオプションで はい を指定します。
  2. 選択 を選択します。 顧客が新規に作成されます。