定期与信管理タスク
この記事では、顧客の与信限度額を管理するためにプロセスの一部である定期処理タスクについて説明します。
残高統計の計算
"計算済残高統計 を実行して、選択した残高統計の照会またはページに表示される残高統計の計算 を更新 できます。 この情報は、リスク スコアと、サイトユーザー ページの貸方統計FactBoxesに表示される値を します。
このプロセスを実行すると、顧客残高統計が直ちに更新されます。 プロセスを実行するバッチ ジョブを設定するには、 バッチ処理 オプションを "Yes" 設定。
与信保留の強制
ブロックの理由を使用して販売注文を与信の保留にするのではなく、 Force与信の保留 期限タスク を使用して、複数の販売注文を保留することができます。 このプロセスを実行するには、次追従するを実行します。
- "クレジットと コレクション">、"Periodicタスク>クレジット管理>Force与信の保留"に移動。
- 選択理由を表示します。
- フィルタを使用して、特定の販売注文番号および顧客勘定に貸方の保持を制限します。
- 選択 OK を実行するには、この手順を実行します。
- プロセスが完了したら、アクション センターを使用して、保留にされた販売注文を表示します。
リスク スコアの更新
企業の進化や状況の変化に応じて、特定の顧客に対する与信リスクも変更する可能性があります。 顧客に対して適切な与信限度額を維持するには、各リスク スコアの基準を定期的に確認し、各顧客のスコアを更新する必要があります。 リスク スコアの更新ページを使用して、次のスコアを更新することができます (与信および回収>定期処理タスク>与信管理>リスク スコアの更新)。 すべてのユーザー定義計算も処理されます。
- 平均支払日 日 : このスコアは、顧客が請求書の支払に要する平均日数です。
- [ 顧客 - このスコアは、顧客が組織の顧客である年数です。
- [ビジネスそれ以降 ] : このスコアは、顧客が業務を行った年数です。 顧客ページの業務開始フィールドの値が使用されます。
- 売上未払日数 : このスコアは、前の12か月の期間の売掛金勘定残高、売上収益、および日数に基づいて行われます。
- 平均残高 : このスコアは、前の12か月の期間の売掛金勘定残高に基づいて計算されます。
- 貸方管理グループ アカウントのステータス、および アカウント : これらのスコアは顧客の情報を使用します。
期限切れの残高統計レコードを削除する
機能管理で顧客 顧客残高統計の削除ジョブ 機能が有効になっている場合は、無効な残高統計レコードの削除 Delete 期限 タスク を使用して顧客残高統計テーブルからレコードを削除できます。 実行時にパフォーマンスが影響を受ける場合 残高統計を計算する 処理)、テーブルには古いレコードが多く、計算の速度が遅くなります。 この定期タスクすることで、計算に使用されていないがテーブルに格納されている古いレコードを削除できます。
既定では、 Deleteレコード フィールドは現在の日付の1年前に設定されます。 顧客残高統計テーブルのその日付より前のすべてのレコードが削除されます。 レポートとコレクションのパラメータ プロパティとコレクションのパラメータ フィールドに指定された月数に応じて、別の日付を入力 できます。 たとえば、12か月の履歴を使用して残高統計を計算する場合、 バランス統計 フィールドは " 12/&。 この場合、残高統計の計算で12か月の履歴を確保するために、1年以上前の日付まで Deleteレコード を設定できます。 指定しようとする場合、「貸方と取り込みパラメータの "残高統計" で指定された月数が原因で、MM/DD/YYYYより後の日付を指定できない」というメッセージが表示されます。後日入力する必要があります。 有効な日付を入力した後に選択 OK の日付より前のすべてのレコードを削除する必要があります。