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ユーザーとセキュリティ ロールを管理する

  • [アーティクル]

財務と運用アプリで一般的な機能以外のものを使用する場合は、ユーザーがセキュリティ ロールに割り当てられている必要があります。 ルールやビジネスデータに基づいて、ユーザーを自動的にロールに割り当てたり、自動ロール割り当てからユーザーを除外したり、ユーザーを手動でロールに追加することができます。

ロールへのユーザーの自動割り当て

この手順では、業務データに基づいてシステム管理者がどのようにしてユーザーを自動的にロールに割り当てられるかについて説明します。

  1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
  2. ツリーで、「会計監修者」を選択します。 ルールを構成するロールを選択します。 この例では、会計監修者を選択します。
  3. ルートの追加 を選択して、ダイアログ メニューを開きます。
  4. クエリの選択一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。 このルールを使用するには、クエリを選択します。
  5. メンバーシップ ルール名一覧で、選択された行のリンクをクリックします。
  6. クエリの編集を選択します。 必要に応じてクエリを編集します。
  7. OK を選択します。
  8. 自動ロール割り当ての実行 を選択します。
  9. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > ユーザー > ユーザー の順に進みます (別のブラウザー タブで行うことが望ましい)。
  10. さまざまなユーザーに割り当てられているロールを確認して、ロール割り当てクエリが正しいことを確認します。 必要に応じて調整して再実行します。

自動ロール割り当てからのユーザーの除外

この手順では、役割の自動割り当ての対象からユーザーを除外する方法について説明します。

  1. ページを閉じます。
  2. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
  3. ツリーで、「会計監修者」を選択します。 ロールを選択します。 この例では、会計監修者を選択します。
  4. ロールに割り当てられたユーザー メニューで、手動でのユーザーの割り当て/除外を選択します。
  5. ユーザーをロールに割り当てる、またはユーザーをロールから除外するの一覧で、選択された行をマークします。 ユーザーを選択します。
  6. アクション ウィンドウで、ロールから除外を選択します。
  7. ロールから除外する を選択して、ロールから選択したユーザーを除外できます。 除外を削除するには、除外を削除するユーザーを選択してステータスのリセットをクリックします。 ユーザーのステータスをリセットして除外を削除すると、ユーザーのロールが再び自動的に割り当てられます。 ただし、ステータスをリセットした場合、ユーザーはすぐにロールに割り当てられたり、ロールから除外されません。 代わりに、ユーザーは自動ロール割り当てのルールが実行される次回にロールに割り当てられたり、ロールから削除されたりします。

ユーザーにロールを手動で割り当てる

セキュリティ ロールに手動で割り当てられたユーザーは、管理者が手動で削除する必要があります。 自動ロール割り当てのルールは、これらのユーザーを削除しません。

  1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
  2. ロールに割り当てられたユーザー メニューで、手動でユーザーを割り当てる/除外する を選択します。
  3. 手動でユーザーを割り当てる/除外する では、ロールが割り当てられていないユーザーが、割り当てモード が なし に設定された状態で表示され ます。 ロールを割り当てる 1 人または複数のユーザーを選択します。
  4. アクション ウィンドウで、ロールに割り当てる を選択します。 割り当てモード は 手動 に更新され、ユーザーは新しいロールが割り当てられるようになります。

ロールからユーザーを手動で削除する

セキュリティ ロールに手動で割り当てられたユーザーは、管理者が手動で削除する必要があります。 自動ロール割り当てのルールは、これらのユーザーを削除しません。

  1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
  2. 1 人のユーザーを削除するには、次の手順に従います:
    1. ツリーでロールを選択します。
    2. ロールに割り当てられているユーザー領域で、削除するユーザーを選択します。
    3. 削除を選択すると、ユーザーがロールから削除されます。
  3. 複数のユーザーを削除するには、次の手順に従います:
    1. ツリーでロールを選択します。
    2. ロールに割り当てられたユーザー 領域で、手動でのユーザーの割り当て/除外を選択します。
    3. 手動でユーザーを割り当てる/除外するページで、 ロールに割り当てられていないユーザーには、割り当てモード 列に なし が表示されます。 ロールから除外するユーザーを選択します。
    4. アクション ウィンドウで、ロールから除外を選択します。 割り当てモード の列が手動に更新され、ユーザーがロールから除外されるようになります。